| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Ramblin' Rose | | 2:46 |
| 2 | Mona Lisa | 4 | 3:25 |
| 3 | Sweet Georgia Brown | | 2:25 |
| 4 | Unforgettable | 3.85 | 3:27 |
| 5 | Brazilian Love Song | | 1:58 |
| 6 | Too Young | | 3:22 |
| 7 | Embraceable You | | 3:21 |
| 8 | Fascination | | 2:27 |
| 9 | Love Letters | | 2:43 |
| 10 | Quizas, Quizas, Quizas | | 2:44 |
| 11 | Body and Soul- registrazione cover di:
- Body and Soul
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:53 |
| 12 | Let There Be Love- batteria :
- Shelly Manne (il 1961-12-20)
- chitarra :
- Al Hendrickson (il 1961-12-20)
- contrabbasso :
- Al McKibbon (il 1961-12-20)
- contrabbasso [arco bass] :
- Meyer "Mike" Rubin (il 1961-12-20)
- pianoforte :
- George Shearing (il 1961-12-20)
- vibrafono :
- Emil Richards (il 1961-12-20)
- viola :
- Joseph DiFiore (il 1961-12-20), Alvin Dinkin (il 1961-12-20), Allan Harshman (il 1961-12-20) e Paul Robyn (il 1961-12-20)
- violino :
- Victor Arno (il 1961-12-20), Emil Briano (il 1961-12-20), Jacques Gasselin (il 1961-12-20), James Getzoff (il 1961-12-20), Joseph Livoti (il 1961-12-20), Dan Lube (il 1961-12-20), Erno Neufeld (il 1961-12-20), Isadore Roman (il 1961-12-20), Mischa Russell (il 1961-12-20), Felix Slatkin (il 1961-12-20), Joseph Stepansky (il 1961-12-20) e Gerald Vinci (il 1961-12-20)
- violoncello :
- Hyman Gold (il 1961-12-20), Armand Kaproff (il 1961-12-20), Eleanor Slatkin (il 1961-12-20) e William Vandenburg (il 1961-12-20)
- voce:
- Nat King Cole (il 1961-12-20)
- direttore d'orchestra:
- Ralph Carmichael (il 1961-12-20)
- arrangiatore:
- Ralph Carmichael
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc. (nel 1962)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-12-20)
- registrazione cover di:
- Let There Be Love (il 1961-12-20)
- paroliere:
- Ian Grant
- compositore:
- Lionel Rand
- editore:
- Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Warner Chappell Music Ltd. e Warner Chappell Music Publishing
| 1.2 | 2:44 |
| 13 | On the Sunny Side of the Street | | 2:47 |
| 14 | Sweet Lorraine | | 2:44 |
| 15 | Yes, Sir, That's My Baby | | 1:53 |
| 16 | There Goes My Heart | | 2:52 |
| 17 | Straighten Up and Fly Right | 5 | 2:37 |
| 18 | Let's Fall in Love | | 2:45 |