| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Feel the Heat | Jean Beauvoir | | 3:36 |
| 2 | Pile ou face | Corynne Charby | | 3:09 |
| 3 | Dolce vita | Ryan Paris | 4 | 3:54 |
| 4 | Coeur carnaval | Jean-Pierre Boze | | 3:43 |
| 5 | Des bises de moi pour toi | Dennis Twist | | 2:43 |
| 6 | Noël blanc | Chagrin d’amour | | 2:04 |
| 7 | Confidence pour confidence | Jean Schultheis | | 4:37 |
| 8 | Thai Na Na | Kazero | | 3:14 |
| 9 | Refrain d’enfer | Début de Soirée | | 3:44 |
| 10 | All the Time | do Piano | | 4:29 |
| 11 | Histoire sans paroles | Jakie Quartz with Alan Brown | | 3:34 |
| 12 | Strange Little Friend | Robert Palmer | | 2:33 |
| 13 | Visitors | Koto | | 3:29 |
| 14 | Vélomoteur | Les Calamités | 4 | 3:26 |
| 15 | Ce mec est too much | Les Coco Girls | | 2:55 |
| 16 | Jardins d’enfants | Début de Soirée | | 4:22 |
| 17 | Mal de vivre | Jakie Quartz | | 3:37 |
| 18 | Midnight Blue- tecnico:
- Pat Stapley e Paul Travers
- produttore:
- Charlie Skarbek, Tim Smit e Pat Stapley
- tecnico di missaggio:
- Pat Stapley
- basso e basso senza tasti :
- John G. Perry
- batteria :
- Peter May
- chitarra , pianoforte , sintetizzatore [Korg] , sintetizzatore [Prophet 5] e sintetizzatore [Yamaha] :
- Charlie Skarbek
- organo :
- Louise Tucker
- pianoforte a coda [Steinway] , pianoforte elettrico e sintetizzatore [emulator digital] :
- Tim Smit
- voce:
- Charlie Skarbek e Louise Tucker
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Motet (nel 1982)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito (dal 1982-06 al 1982-09) e Chestnut Studios in Hampshire, England, Regno Unito (dal 1982-06 al 1982-09)
- registrazione di:
- Midnight Blue
- autore:
- Skarbek e Smit
- editore:
- Chartel Music
- si basa su:
- Sonata for Piano no. 8 in C minor, op. 13 “Pathétique”: II. Adagio cantabile
| Louise Tucker | 4 | 3:55 |
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