| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | 10538 Overture- tecnico:
- Peter Olliff e Roger Wake
- produttore:
- Bob Irwin, Jeff Lynne e Roy Wood
- basso :
- Jeff Lynne (dal 1970-07-12 al 1971-06) e Rick Price (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- batteria :
- Bev Bevan (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- chitarra :
- Jeff Lynne (dal 1970-07-12 al 1971-06) e Roy Wood (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- corno francese :
- Bill Hunt (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- violino :
- Steve Woolam (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- violoncello :
- Roy Wood (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- voce:
- Roy Wood (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- voce principale:
- Jeff Lynne (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1971, nel 2001), Harvest (nel 1971) e Sony Music Entertainment Inc. (dal 1971 al 1972)
- registrata presso:
- Philips Studios in London , England, Regno Unito (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- registrazione di:
- 10538 Overture (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 3.5 | 5:32 |
| 2 | Showdown- tecnico:
- Denny Bridges e John Middleton
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso e voce di accompagnamento:
- Michael d’Albuquerque (nel 1973-04)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1973-04)
- chitarra e voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1973-04)
- moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1973-04)
- violino :
- Wilfred Gibson (nel 1973-04)
- violoncello :
- Mike Edwards (nel 1973-04) e Colin Walker (nel 1973-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1973, nel 2005, nel 2011), Jet Records (nel 1973), Sony Music Entertainment (nel 1973) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1973)
- registrata presso:
- Air Studios in London , England, Regno Unito (nel 1973-04)
- registrazione di:
- Showdown (nel 1973-04)
- scritta a:
- Birmingham, West Midlands, England, Regno Unito
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4.4 | 4:13 |
| 3 | Ma-Ma-Ma Belle- tecnico:
- Douglas Bogey, Denny Bridges, Dicke Plant e John Middleton
- produttore:
- Jeff Lynne
- armonium e moog :
- Jeff Lynne (nel 1973-04) e Richard Tandy (nel 1973-04)
- basso :
- Michael d’Albuquerque (nel 1973-04)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1973-04)
- chitarra :
- Marc Bolan (nel 1973-04), Jeff Lynne (nel 1973-04) e Richard Tandy (nel 1973-04)
- pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1973-04)
- violino :
- Wilfred Gibson (nel 1973-04)
- violoncello :
- Mike Edwards (nel 1973-04) e Colin Walker (nel 1973-04)
- voce di accompagnamento:
- Michael d’Albuquerque (nel 1973-04) e Richard Tandy (nel 1973-04)
- voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1973-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Jet Records (nel 1973)
- registrata presso:
- AIR Studios in Hampstead, Camden , London , England, Regno Unito (nel 1973-04)
- registrazione di:
- Ma Ma Ma Belle (nel 1973-04)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 3.75 | 3:55 |
| 4 | Mr. Radio | 3.5 | 5:03 |
| 5 | Roll Over Beethoven | | 7:49 |
| 6 | Mama (new edit) | | 4:06 |
| 7 | One Summer Dream- tecnico:
- Jimmy Iovine e Reinhold Mack
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso :
- Kelly Groucutt (dal 1975-05 al 1975-06)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (dal 1975-05 al 1975-06)
- chitarra :
- Jeff Lynne (dal 1975-05 al 1975-06) e Richard Tandy (dal 1975-05 al 1975-06)
- clavinet , moog e pianoforte :
- Richard Tandy (dal 1975-05 al 1975-06)
- violino :
- Mik Kaminski (dal 1975-05 al 1975-06)
- violoncello :
- Melvyn Gale (dal 1975-05 al 1975-06) e Hugh McDowell (dal 1975-05 al 1975-06)
- voce di accompagnamento:
- Susan Collins (dal 1975-05 al 1975-06), Ellie Greenwich (dal 1975-05 al 1975-06), Nancy O'Neill (dal 1975-05 al 1975-06) e Margaret Raymond (dal 1975-05 al 1975-06)
- voce principale:
- Jeff Lynne (dal 1975-05 al 1975-06)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (dal 1975-05 al 1975-06), Musicland Studios in München , Bayern , Germania (dal 1975-05 al 1975-06) e The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1975-05 al 1975-06)
- registrazione di:
- One Summer Dream (dal 1975-05 al 1975-06)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI Blackwood Music Inc.
| | 5:21 |
| 8 | Illusions in G Major | 3 | 2:42 |
| 9 | Strange Magic- tecnico:
- Dave, Jimmy e Mack
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso :
- Kelly Groucutt (dal 1975-05 al 1975-06)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (dal 1975-05 al 1975-06)
- chitarra :
- Jeff Lynne (dal 1975-05 al 1975-06) e Richard Tandy (dal 1975-05 al 1975-06)
- clavinet , moog e pianoforte :
- Richard Tandy (dal 1975-05 al 1975-06)
- violino :
- Mik Kaminski (dal 1975-05 al 1975-06)
- violoncello :
- Melvyn Gale (dal 1975-05 al 1975-06) e Hugh McDowell (dal 1975-05 al 1975-06)
- voce di accompagnamento:
- Susan Collins (dal 1975-05 al 1975-06), Ellie Greenwich (dal 1975-05 al 1975-06), Kelly Groucutt (dal 1975-05 al 1975-06), Nancy O'Neill (dal 1975-05 al 1975-06) e Margaret Raymond (dal 1975-05 al 1975-06)
- voce principale:
- Jeff Lynne (dal 1975-05 al 1975-06)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1975)
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (dal 1975-05 al 1975-06), Musicland Studios in München , Bayern , Germania (dal 1975-05 al 1975-06) e The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1975-05 al 1975-06: voce di accompagnamento)
- remixata presso:
- The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Strange Magic (dal 1975-05 al 1975-06)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., Polygon Publishing Ltd., イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| 4 | 4:29 |
| 10 | Eldorado Overture | 3.35 | 2:13 |
| 11 | Can't Get It Out of My Head | 4.35 | 4:25 |
| 12 | Eldorado | 3.65 | 5:18 |
| 13 | Eldorado Finale | 5 | 1:30 |
| 14 | Do Ya (alternative mix)- tecnico:
- Dick Plant , Reinhold Mack e John Richards
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso e voce di accompagnamento:
- Kelly Groucutt (nel 1976-07)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1976-07)
- chitarra :
- Jeff Lynne (nel 1976-07) e Richard Tandy (nel 1976-07)
- clavinet , moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1976-07)
- violino :
- Mik Kaminski (nel 1976-07)
- violoncello :
- Melvyn Gale (nel 1976-07) e Hugh McDowell (nel 1976-07)
- voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1976-07)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1976-07)
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (nel 1976-07) e Musicland Studios in München , Bayern , Germania (nel 1976-07)
- registrazione di:
- Do Ya (nel 1976-07)
- scritta a:
- Birmingham, West Midlands, England, Regno Unito
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. e Jet Music Inc.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 4:10 |
| 15 | Mister Kingdom | | 5:09 |
| 16 | Grieg's Piano Concerto in A minor | | 2:58 |