| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Elysee | | 3:09 |
| 2 | Opus V | | 2:41 |
| 3 | Hilo | | 2:45 |
| 4 | Fox Hunt | | 2:47 |
| 5 | Morpheus | | 2:23 |
| 6 | Down | | 2:52 |
| 7 | Blue Room (take 1) | | 2:37 |
| 8 | Whispering | | 3:03 |
| 9 | I Know | | 2:33 |
| 10 | Conception | | 4:03 |
| 11 | Out of the Blue | | 6:17 |
| 12 | Denial | | 5:41 |
| 13 | Bluing | | 9:56 |
| 14 | Dig | | 7:36 |
| 15 | My Old Flame | | 6:34 |
| 16 | It’s Only a Paper Moon- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1951-10-05)
- produttore:
- Bob Weinstock
- batteria :
- Art Blakey (il 1951-10-05)
- contrabbasso :
- Tommy Potter (il 1951-10-05)
- pianoforte :
- Walter Bishop, Jr. (il 1951-10-05)
- sassofono tenore :
- Sonny Rollins (il 1951-10-05)
- tromba :
- Miles Davis (il 1951-10-05)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Fantasy, Inc. e Prestige
- registrata presso:
- Apex Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1951-10-05)
- registrazione strumentale di:
- It’s Only a Paper Moon (il 1951-10-05)
- paroliere:
- E.Y. Harburg (nel 1933) e Billy Rose (nel 1933)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1933)
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e Warner Bros. Music
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