| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Bijou (Rhumba a La Jazz) | | 3:26 |
| 2 | Sweet and Lovely- produttore:
- Woody Herman
- ance :
- Woody Herman (il 1946-03-25)
- basso :
- Chubby Jackson (il 1946-03-25)
- batteria :
- Don Lamond (il 1946-03-25)
- chitarra :
- Billy Bauer (il 1946-03-25)
- pianoforte :
- Tony Aless (il 1946-03-25)
- sassofono baritono :
- Sam Rubinowitch (il 1946-03-25)
- sassofono contralto :
- John LaPorta (il 1946-03-25) e Sam Marowitz (il 1946-03-25)
- sassofono tenore :
- Mickey Folus (il 1946-03-25) e Flip Phillips (il 1946-03-25)
- tromba :
- Sonny Berman (il 1946-03-25), Pete Candoli (il 1946-03-25), Conrad Gozzo (il 1946-03-25), Marky Markowitz (il 1946-03-25) e Shorty Rogers (il 1946-03-25)
- trombone :
- Bill Harris (il 1946-03-25), Ed Kiefer (il 1946-03-25) e Ralph Pfeffner (il 1946-03-25)
- vibrafono :
- Red Norvo (il 1946-03-25)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc.
- registrata presso:
- Carnegie Hall in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1946-03-25)
- registrazione di:
- Sweet and Lovely
- paroliere:
- Harry Tobias
- compositore:
- Gus Arnheim e Charles N. Daniels
- editore:
- Harry Tobias Music, Keith Prowse Music, Redwood Music, Sony/ATV Tunes LLC , Anne-Rachel Music Corp. (nel 1931), Chappell & Co. (nel 1931), Quartet Music Inc. (nel 1931) e Range Road Music Inc. (nel 1931)
| | 4:55 |
| 3 | Superman With a Horn | | 1:45 |
| 4 | Blowin’ Up a Storm | | 5:26 |
| 5 | The Man I Love | | 4:37 |
| 6 | Four Men on a Horse | | 4:35 |
| 7 | The Good Earth | | 2:35 |
| 8 | Woody Herman Announces “Ebony Concerto” | | 0:37 |
| 9 | Ebony Concerto | | 4:00 |
| 10 | Woody Herman Announces Second Half of Concert | | 0:52 |
| 11 | Your Father’s Moustache | | 4:32 |
| 12 | Everywhere | | 3:53 |
| 13 | Mean to Me- produttore:
- Woody Herman
- ance :
- Woody Herman (il 1946-03-25)
- basso :
- Chubby Jackson (il 1946-03-25)
- batteria :
- Don Lamond (il 1946-03-25)
- chitarra :
- Billy Bauer (il 1946-03-25)
- pianoforte :
- Tony Aless (il 1946-03-25)
- sassofono baritono :
- Sam Rubinowitch (il 1946-03-25)
- sassofono contralto :
- John LaPorta (il 1946-03-25) e Sam Marowitz (il 1946-03-25)
- sassofono tenore :
- Mickey Folus (il 1946-03-25) e Flip Phillips (il 1946-03-25)
- tromba :
- Sonny Berman (il 1946-03-25), Pete Candoli (il 1946-03-25), Conrad Gozzo (il 1946-03-25), Marky Markowitz (il 1946-03-25) e Shorty Rogers (il 1946-03-25)
- trombone :
- Bill Harris (il 1946-03-25), Ed Kiefer (il 1946-03-25) e Ralph Pfeffner (il 1946-03-25)
- vibrafono :
- Red Norvo (il 1946-03-25)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc.
- registrata presso:
- Carnegie Hall in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1946-03-25)
- registrazione di:
- Mean to Me
- paroliere:
- Roy Turk
- compositore:
- Fred Ahlert
- editore:
- Crawford Music Corp., Cromwell Music, Inc., Fred Ahlert Mus. Corp. e Pencil Mark Music
| | 4:14 |