| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Bewitched, Bothered, and Bewildered | Ella Fitzgerald | | 7:03 |
| 2 | Once I Loved | Astrud Gilberto | | 2:11 |
| 3 | I Wished on the Moon- recorded in:
- Los Angeles, California , Vereinigte Staaten (von 1957-01-03 bis 1957-01-07)
- Techniker(in):
- Val Valentin
- Produzent(in):
- Norman Granz
- Bass:
- Red Mitchell (von 1957-01-03 bis 1957-01-07)
- Gitarre:
- Barney Kessel (am 1957-01-03, von 1957-01-03 bis 1957-01-07)
- Klavier:
- Jimmy Rowles (am 1957-01-03, von 1957-01-03 bis 1957-01-07)
- Kontrabass:
- Red Mitchell (am 1957-01-03)
- Schlagzeug:
- Alvin Stoller (am 1957-01-03, von 1957-01-03 bis 1957-01-07)
- Tenorsaxophon:
- Ben Webster (am 1957-01-03, von 1957-01-03 bis 1957-01-07)
- Trompete:
- Harry “Sweets” Edison (am 1957-01-03, von 1957-01-03 bis 1957-01-07)
- vocals:
- Billie Holiday (am 1957-01-03, von 1957-01-03 bis 1957-01-07)
- aufgenommen bei:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten (am 1957-01-03)
- recording of:
- I Wished on the Moon (am 1957-01-03)
- Texter:
- Dorothy Parker
- Komponist(in):
- Ralph Rainger
- publisher:
- Famous Music Corporation
- recording of:
- I Wished on the Moon (von 1957-01-03 bis 1957-01-07)
- Texter:
- Dorothy Parker
- Komponist(in):
- Ralph Rainger
- publisher:
- Famous Music Corporation
| Billie Holiday | 4 | 3:26 |
| 4 | Desafinado | Antonio Carlos Jobim | | 2:44 |
| 5 | Loverman | Charlie Parker Quintet | | 3:22 |
| 6 | Lullaby of Birdland | Sarah Vaughan | 3 | 4:00 |
| 7 | What a Diff'rence a Day Makes | Dinah Washington | 2.8 | 2:29 |