| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Blue Skies | | 2:28 |
| 2 | Guess I'll Hang My Tears Out to Dry | | 3:23 |
| 3 | Sweet Lorraine | | 3:12 |
| 4 | Falling in Love With You | | 2:45 |
| 5 | There's No Business Like Show Business | | 3:18 |
| 6 | September Song | | 3:05 |
| 7 | I Believe | | 3:02 |
| 8 | Everybody Loves Somebody | | 3:14 |
| 9 | Why I Was Born | | 2:42 |
| 10 | I've Got a Crush on You | | 3:15 |
| 11 | Body and Soul- altviool:
- Isadore Zir , Harold Coletta (van 1947-11-09 tot 1947-11-10) en Harold Furmansky (van 1947-11-09 tot 1947-11-10)
- cello:
- Maurice Brown (van 1947-11-09 tot 1947-11-10), Armand Kaproff (van 1947-11-09 tot 1947-11-10) en George Ricci (van 1947-11-09 tot 1947-11-10)
- contrabas:
- Trigger Alpert (van 1947-11-09 tot 1947-11-10)
- drumstel:
- Johnny Blowers (van 1947-11-09 tot 1947-11-10)
- gitaar:
- Matty Golizio (van 1947-11-09 tot 1947-11-10)
- harp:
- Elaine Vito Ricci (van 1947-11-09 tot 1947-11-10)
- hoorn:
- Joseph Singer (van 1947-11-09 tot 1947-11-10)
- piano:
- Bob Kitsis (van 1947-11-09 tot 1947-11-10)
- saxofoon:
- Ernie Caceres (van 1947-11-09 tot 1947-11-10), Harry Feldman (van 1947-11-09 tot 1947-11-10), Toots Mondello (van 1947-11-09 tot 1947-11-10), Wolffe Taninbaum (van 1947-11-09 tot 1947-11-10) en Milt Yaner (van 1947-11-09 tot 1947-11-10)
- trombone:
- George Arus (van 1947-11-09 tot 1947-11-10), William Pritchard (van 1947-11-09 tot 1947-11-10) en Andy Russo (van 1947-11-09 tot 1947-11-10)
- trompet:
- Andy Ferretti (van 1947-11-09 tot 1947-11-10), Bobby Hackett (van 1947-11-09 tot 1947-11-10), Yank Lawson (van 1947-11-09 tot 1947-11-10) en Melvin "Red" Solomon (van 1947-11-09 tot 1947-11-10)
- viool:
- Frederick Buldrini, Mac Ceppos, Maurice Hershaft, Harry Katzman, Howard Kay , Sylvan Kirsner, Leo Kruczek, Merle Pitt, Raoul Polikian, Sam Rand , Julius Schachter en Zelly Smirnoff
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (van 1947-11-09 tot 1947-11-10)
- was dirigent:
- Axel Stordahl
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een cover-opname van:
- Body and Soul (op 1947-11-09)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 3:15 |
| 12 | That Old Feeling | | 3:13 |
| 13 | Almost Like Being in Love | | 2:40 |
| 14 | It Never Entered My Mind | | 3:33 |
| 15 | The Song Is You | | 3:14 |
| 16 | Night and Day- is een opname van:
- Night and Day
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| | 3:18 |
| 17 | The Nearness of You | | 2:39 |
| 18 | All of Me- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1947-10-19)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1947-10-19)
- verzorgde het arrangement:
- George Siravo
- is een opname van:
- All of Me (op 1947-10-19)
- schrijver:
- Gerald Marks (in 1932) en Seymour Simons (in 1932)
- subuitgever:
- Peermusic en 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Bourne Co. , Bourne, Inc., Francis, Day & Hunter Ltd., Marlong Music Corp., Round Hill Songs en Sony/ATV Tunes LLC
- is een cover-opname van:
- All of Me (op 1954-04-19)
- schrijver:
- Gerald Marks (in 1932) en Seymour Simons (in 1932)
- subuitgever:
- Peermusic en 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Bourne Co. , Bourne, Inc., Francis, Day & Hunter Ltd., Marlong Music Corp., Round Hill Songs en Sony/ATV Tunes LLC
| 3 | 2:44 |