| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Long Cool Woman (In a Black Dress) | 4.15 | 3:15 |
| 2 | He Ain't Heavy, He's My Brother- produttore:
- Ron Richards
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1969) e The Hollies Ltd. (dal 1969 al 1970)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito (il 1969-06-25)
- parte di:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 1970 (numero: 46)
- registrazione cover di:
- He Ain’t Heavy, He’s My Brother (il 1969-06-25)
- autore:
- Bob Russell e Bobby Scott
- editore:
- Amber Leigh Music Inc., Campbell Connelly & Co. Ltd., Cyril Shane Music, Harrison Music Corp., Heath Levy Music, Jenny Music Inc., Music Sales Corporation , Warner/Chappell Music Ltd. e ミュージック・セールス
| 3.85 | 4:18 |
| 3 | The Air That I Breathe- tecnico:
- Mike Jarratt e Alan Parsons
- produttore:
- The Hollies e Ron Richards
- voce:
- Allan Clarke (dal 1973-11-15 al 1973-11-22), Tony Hicks (dal 1973-11-15 al 1973-11-22) e Terry Sylvester (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. , Sony BMG Music Entertainment (nel 1973), The Hollies Ltd. (nel 1973, nel 1974, nel 2008) e Polydor International GmbH (nel 1974)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- registrazione cover di:
- The Air That I Breathe (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- autore:
- Albert Hammond e Mike Hazlewood
- editore:
- April Music Inc., Concord Songs Ltd., EMI April Music Inc., Landers‐Roberts Music, Rondor Music (Australia) P/L, Rondor Music (London) Ltd. e Universal Music Publishing Pty Ltd.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 3.8 | 4:10 |
| 4 | Dear Eloise | | 3:03 |
| 5 | King Midas in Reverse | | 3:06 |
| 6 | Carrie-Anne | 3.65 | 2:53 |
| 7 | Jennifer Eccles | | 2:43 |
| 8 | Sandy (4th of July Asbury Park) | 1 | 4:07 |
| 9 | Another Night | 1 | 3:46 |
| 10 | Love Is the Thing | | 3:46 |