| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Behind a Painted Smile | The Isley Brothers | | 2:50 |
| 2 | Machine Gun | The Commodores | | 2:43 |
| 3 | Reach Out I’ll Be There- produttore:
- Lamont Dozier e Brian Holland
- strumenti:
- The Funk Brothers (nel 1966)
- voce di accompagnamento:
- The Andantes (nel 1966), Marlene Barrow (nel 1966), Renaldo Benson (nel 1966), Louvain Demps (nel 1966), Abdul “Duke” Fakir (nel 1966), Jackie Hicks (nel 1966) e Lawrence Payton (nel 1966)
- voce principale:
- Levi Stubbs (nel 1966)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Motown Record Company (nel 1966)
- registrata presso:
- Hitsville in Detroit, Michigan, Stati Uniti (nel 1966)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 78) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 206)
- registrazione di:
- Reach Out, I’ll Be There (nel 1966)
- paroliere:
- Eddie Holland
- compositore:
- Lamont Dozier e Brian Holland
- editore:
- EMI Songs, EMI Songs Australia Pty. Ltd., Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., Stone Agate Music Division, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Four Tops | 4 | 3:03 |
| 4 | Ain’t No Sunshine | Michael Jackson | 3.35 | 4:14 |
| 5 | A B C | The Jackson 5 | 4.1 | 2:59 |
| 6 | Upside Down | Diana Ross | 3.75 | 4:09 |
| 7 | Where Did Your Love Go | The Supremes | | 2:37 |
| 8 | Papa Was a Rollin’ Stone | The Temptations | | 7:00 |
| 9 | Any Way You Like It | Thelma Houston | | 6:18 |
| 10 | Nowhere to Run | Martha Reeves and the Vandellas | | 3:00 |
| 11 | War | Edwin Starr | | 3:31 |
| 12 | Love Machine (Part 1) | The Miracles | | 3:03 |
| 13 | Let It All Blow | Dazz Band | | 4:25 |
| 14 | Don’t Look Any Further- tecnico di registrazione:
- Jeremy Smith
- programmazione degli strumenti e co-produttore associato:
- Paul M. Jackson, Jr.
- produttore:
- Dennis Lambert
- cabassa , shaker , tamburello , tamburo parlante e timbales :
- Paulinho da Costa
- chitarra basso :
- Nathan East
- chitarra elettrica [Valley Arts Stratocaster] e sintetizzatore basso :
- Paul M. Jackson, Jr.
- sintetizzatore :
- Dennis Lambert
- voce ospite:
- Siedah Garrett
- esecutore:
- Siedah Garrett
- arrangiatore:
- Dennis Lambert e Paul M. Jackson, Jr.
- registrata presso:
- Soundcastle Studios in Silver Lake, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Motown Studios - Hitsville West in West Hollywood, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Don’t Look Any Further
- autore:
- Franne Golde, Duane Hitchings e Dennis Lambert
- editore:
- BMG Platinum Songs US, Universal Music Careers e VMG Worldwide
| Dennis Edwards feat. Siedah Garrett | 4 | 4:07 |
| 15 | I Love Your Smile | Shanice | 4 | 4:25 |