| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Just You, Just Me | | 3:02 |
| 2 | Sweet Lorraine | | 4:36 |
| 3 | Sometimes I'm Happy | | 4:11 |
| 4 | Caravan- batterie :
- Lee Young
- bongos et congas :
- Jack Costanzo
- contrebasse :
- Charlie Harris
- guitare :
- John Collins
- piano :
- Nat King Cole
- trombone à pistons :
- Juan Tizol
- voix :
- Nat King Cole
- enregistré à :
- Capitol Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (du 1956-08 au 1956-09)
- recording of :
- Caravan
- parolier :
- Irving Mills (le 1937)
- compositeur :
- Duke Ellington (le 1936) et Juan Tizol (le 1936)
- éditeur :
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony et Lafleur Music Ltd. (du 1995-12-12 à ce jour)
| | 2:45 |
| 5 | It's Only a Paper Moon- batterie :
- Lee Young
- contrebasse :
- Charlie Harris
- guitare :
- John Collins
- piano :
- Nat King Cole
- trompette :
- Harry “Sweets” Edison
- voix :
- Nat King Cole
- enregistré à :
- Capitol Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (du 1956-08 au 1956-09)
- reprise recording of :
- It’s Only a Paper Moon
- parolier :
- E.Y. Harburg (le 1933) et Billy Rose (le 1933)
- compositeur :
- Harold Arlen (le 1933)
- éditeur :
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. et Warner Bros. Music
| | 3:07 |
| 6 | You're Looking at Me | | 4:15 |
| 7 | The Lonely One | | 3:49 |
| 8 | Don't Let It Go to Your Head | | 3:13 |
| 9 | I Know That You Know | | 2:30 |
| 10 | Blame It on My Youth | | 4:12 |
| 11 | When I Grow Too Old to Dream | | 3:34 |
| 12 | Route 66- batterie :
- Lee Young
- contrebasse :
- Charlie Harris
- guitare :
- John Collins
- piano :
- Nat King Cole
- trompette :
- Harry “Sweets” Edison
- voix :
- Nat King Cole
- enregistré à :
- Capitol Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (du 1956-08 au 1956-09)
- recording of :
- (Get Your Kicks on) Route 66
- parolier et compositeur :
- Bobby Troup
- éditeur :
- Chappell Morris Ltd., E. H. Morris, LondonTown Music, Inc., Troup-London, LLC, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 et Burke-Van Heusen, Inc. (le 1946-04-22)
| | 3:43 |
| 13 | Candy | | 4:12 |
| 14 | What Is There to Say? | | 3:37 |
| 15 | I Was a Little Too Lonely (And You Were A Little Too Late) | | 3:02 |
| 16 | You Can Depend on Me | | 3:55 |
| 17 | Two Loves Have I | | 2:47 |
| 18 | Just You Just Me (take one) | | 3:04 |
| 19 | It's Only A Paper Moon (take three) | | 0:49 |