| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | O' Come All Ye Faithful- tecnico di registrazione:
- Ray Bardani (voce principale), Dann Wojnar e Joe Ferla
- tecnico di registrazione aggiunto:
- David I. Ward, III
- produttore:
- Marcus Miller
- produttore esecutivo:
- Luther Vandross
- tecnico di missaggio:
- Ray Bardani
- editor:
- Max Risenhoover
- basso , organo Hammond [Hammond B-3 organ] e tastiera :
- Marcus Miller
- batteria :
- Ivan Hampden
- chitarra :
- Paul Jackson, Jr.
- pianoforte :
- Nat Adderley, Jr.
- cori:
- Tawatha Agee, Vivian Cherry, Robin Clark , Ada Dyer , Genobia Jeter, Katreese Barns, Yvonne Lewis, Paulette McWilliams, Kevin Owens, Valerie Simpson, Tamira Sanders e Fonzi Thornton
- voce principale:
- Luther Vandross
- direttore d'orchestra:
- John Clayton (archi) e Marcus Miller (cori)
- arrangiatore archi :
- John Clayton
- arrangiatore:
- Marcus Miller
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment (nel 1995)
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- O Come, All Ye Faithful
- paroliere e compositore:
- John Francis Wade (dal 1740 al 1743)
- traduttore:
- Frederick Oakeley (nel 1841)
- arrangiamento di:
- O Come, All Ye Faithful
- versione tradotta di:
- Adeste fideles
| | 4:19 |
| 2 | My Favorite Things | | 5:59 |
| 3 | What the World Needs Now- tecnico di registrazione:
- Paul Brown (voce principale) e Dana Jon Chappelle
- programmazione e produttore:
- Walter Afanasieff
- programmazione degli strumenti:
- Walter Afanasieff, Gary Cirimelli e Ren Klyce
- co-produttore:
- Luther Vandross
- tecnico di missaggio:
- Dana Jon Chappelle
- chitarra :
- Dann Huff
- chitarra acustica , moog [Moog bass] , sintetizzatore , synclavier e tastiera :
- Walter Afanasieff
- voce principale:
- Luther Vandross
- orchestra:
- London Symphony Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Jeremy Lubbock
- orchestratore:
- Jeremy Lubbock
- registrazione cover di:
- What the World Needs Now Is Love
- paroliere:
- Hal David
- compositore:
- Burt Bacharach
- editore:
- Casa David LP, New Hidden Valley Music Co., フジパシフィックミュージック BMG事業部 , フジパシフィックミュージック 第2事業部 , BMG Rights Management (UK) Ltd. (Hal David) (nel 1965), Songs of Fujimusic (nel 1965, nel 1993) e BMG Rights Management (UK) Ltd. (nel 1993)
| 2 | 5:20 |
| 4 | With a Christmas Heart | | 4:05 |
| 5 | I Listen to the Bells- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Ray Bardani
- programmazione degli strumenti:
- Jason Miles
- produttore:
- Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Luther Vandross
- editor:
- Eric Caudieux e Max Risenhoover
- basso :
- Eluriel Tinker Barfield
- batteria e tastiera :
- John “Skip” Anderson
- chitarra :
- Paul Jackson, Jr.
- sassofono tenore solista :
- Clarence Clemons
- voce di accompagnamento:
- Tawatha Agee, Robin Clark , Cissy Houston, Paulette McWilliams, Cindy Mizelle, Kevin Owens, Fonzi Thornton e Brenda White‐King
- voce principale:
- Luther Vandross
- esecutore:
- Darlene Love
- arrangiatore:
- John “Skip” Anderson , Fonzi Thornton e Luther Vandross
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment (nel 1995)
- registrata presso:
- The Hit Factory Studios in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- I Listen to the Bells
- autore:
- Fonzi Thornton e Luther Vandross
- editore:
- EMI April Music Inc. (nel 1995), Fonzworth Music Inc. (nel 1995) e Uncle Ronnie’s Music Company Inc. (nel 1995)
| | 6:08 |
| 6 | Little Miracles- programmazione degli strumenti:
- Marcus Miller
- assistente tecnico:
- Jim Labinski e Chad Munsey
- tecnico:
- Ray Bardani, Mike Morongell e Shelly Yakus
- produttore:
- Marcus Miller e Luther Vandross
- tecnico di missaggio:
- Ray Bardani
- basso e tastiera :
- Marcus Miller
- chitarra :
- Paul Jackson, Jr.
- voce di accompagnamento:
- Tawatha Agee, Lisa Fischer , Cissy Houston, Paulette McWilliams, Cindy Mizelle, Kevin Owens, Tamira C. Sanders, Fonzi Thornton e Brenda White‐King
- arrangiatore:
- Marcus Miller
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- registrata presso e mixata presso:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Little Miracles (Happen Every Day)
- autore:
- Marcus Miller e Luther Vandross
- editore:
- EMI April Music Inc. (nel 1993), MCA Music Publishing (nel 1993), Thriller Miller Music (nel 1993) e Uncle Ronnie's Music Co. Inc. (nel 1993)
| | 4:43 |
| 7 | Please Come Home for Christmas- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Ray Bardani
- programmazione degli strumenti:
- Jason Miles
- produttore:
- Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Luther Vandross
- editor:
- Max Risenhoover
- batteria , pianoforte e sintetizzatore :
- John “Skip” Anderson
- chitarra :
- Paul Jackson, Jr.
- voce di accompagnamento:
- Tawatha Agee, Robin Clark , Paulette McWilliams, Cindy Mizelle e Fonzi Thornton
- voce principale:
- Luther Vandross
- arrangiatore:
- John “Skip” Anderson
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment (nel 1995)
- registrata presso:
- The Hit Factory Studios in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Please Come Home for Christmas
- autore:
- John “Skip” Anderson e Luther Vandross
- editore:
- EMI April Music Inc. (nel 1995), JVA Publishing Co. (nel 1995) e Uncle Ronnie’s Music Company Inc. (nel 1995)
| | 3:39 |
| 8 | Have Yourself a Merry Little Christmas- tecnico di registrazione:
- Ray Bardani (voce principale), Paul Brown e Stanley Wallace
- programmazione degli strumenti:
- Eric Caudieux
- produttore:
- Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Luther Vandross
- tecnico di missaggio:
- Ray Bardani
- basso :
- Luico Hopper
- batteria :
- Ivan Hampden
- chitarra :
- Phil Hamilton
- percussione :
- Steve Kroon
- pianoforte e tastiera :
- Nat Adderley, Jr.
- sassofono solista :
- Dick Oatts
- voce:
- Luther Vandross
- voce principale:
- Luther Vandross
- arrangiatore:
- Nat Adderley, Jr.
- orchestratore:
- Earl McIntyre
- primo violino:
- Peter Dimitriades
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony BMG Music Entertainment (nel 1995) e Sony Music Entertainment (nel 1995)
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Have Yourself a Merry Little Christmas
- paroliere:
- Ralph Blane (nel 1943)
- compositore:
- Hugh Martin (nel 1943)
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Feist Catalog Inc., EMI Music Publishing , EMI Publishing, EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son, J. Albert & Son Pty. Ltd., Loew’s Incorporated (nel 1943, nel 1944) e Leo Feist, Inc. (nel 1971, nel 1972)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi)
- parte di:
- Meet Me in St. Louis
| 2.5 | 5:06 |