| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Dawn | | 4:55 |
| 2 | For Love (I Come Your Friend) | | 4:39 |
| 3 | Foosh | | 3:11 |
| 4 | Floop de Loop | | 6:46 |
| 5 | Malibu- produttore:
- Baldhard G. Falk
- basso [electric bass] :
- Alphonse Johnson (nel 1975-01)
- batteria e congas :
- Leon Ndugu Chancler (nel 1975-01)
- percussione :
- Airto Moreira (nel 1975-01)
- tastiera [Rhodes, Wurlitzer, synthesizer] :
- George Duke (nel 1975-01)
- voce:
- Leon Ndugu Chancler (nel 1975-01), Gee Janzen (nel 1975-01), Sylvia St. James (nel 1975-01) e Kathy Woehrle (nel 1975-01)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Edel Germany GmbH
- registrata presso:
- Paramount Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1975-01)
- mixata presso:
- Paramount Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Malibu (nel 1975-01)
- compositore:
- George Duke
| | 4:06 |
| 6 | Fools | | 4:35 |
| 7 | Echidna’s Arf | | 3:35 |
| 8 | Uncle Remus | | 5:11 |
| 9 | The Aura | | 1:26 |
| 10 | Don’t Be Shy | | 3:00 |
| 11 | Seeing You | | 4:30 |
| 12 | Back to Where We Never Left | | 6:27 |
| 13 | What The... | | 0:33 |
| 14 | Tryin’ & Cryin’ | | 5:47 |
| 15 | I C’n Hear That | | 5:18 |
| 16 | After The Love | | 2:32 |
| 17 | Tzina (Excerpts From Act 2 Scene 2) | | 2:30 |
| 18 | Liberated Fantasies | | 9:22 |