| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Street Life (edit) | Randy Crawford | | 4:49 |
| 2 | December, 1963 (Oh What a Night!) | Frankie Valli & The Four Seasons | | 3:21 |
| 3 | Could It Be I’m Falling in Love | The Spinners | 4.5 | 4:10 |
| 4 | She’s Gone | Daryl Hall & John Oates | 3.65 | 5:13 |
| 5 | I’d Love You to Want Me | Lobo | 3 | 4:04 |
| 6 | (Where Do I Begin) Love Story | Shirley Bassey | | 3:15 |
| 7 | Just When I Needed You Most | Randy VanWarmer | | 4:02 |
| 8 | Everything I Own | Bread | 4.35 | 3:07 |
| 9 | Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do)- tecnico:
- Lew Hahn
- produttore:
- Aretha Franklin, Arif Mardin e Jerry Wexler
- tecnico di missaggio:
- Arif Mardin
- basso :
- Chuck Rainey (il 1973-09-07)
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie (il 1973-09-07)
- chitarra :
- Hugh McCracken (il 1973-09-07)
- flauto solista :
- Joe Farrell (il 1973-09-07)
- organo :
- Richard Tee (il 1973-09-07)
- pianoforte e voce principale:
- Aretha Franklin (il 1973-09-07)
- pianoforte elettrico :
- Donny Hathaway (il 1973-09-07)
- sintetizzatore :
- Ken Bichel (il 1973-09-07)
- voce di accompagnamento:
- Margaret Branch (il 1973-09-07), Ann S. Clark (il 1973-09-07) e Pat Smith (il 1973-09-07)
- arrangiatore:
- Arif Mardin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- WEA International Inc. (nel 1973) e Atlantic Recording Corporation (nel 1974)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1973-09-07)
- registrazione di:
- Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do) (il 1973-09-07)
- autore:
- Morris Broadnax , Clarence Paul e Stevie Wonder
- editore:
- Blackbull Music, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Sawandi Music, Solo Copyright Bureau e Stone Agate Music
| Aretha Franklin | 4.35 | 3:28 |
| 10 | Wishing on a Star | Rose Royce | 4 | 4:53 |
| 11 | Year of the Cat- produttore:
- Alan Parsons
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Al Stewart (nel 1976)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1981)
- mixata presso:
- Davlen Sound Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- parte di:
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (numero: 13)
- registrazione di:
- Year of the Cat
- autore:
- Al Stewart e Peter Wood
- editore:
- Carlin Music Corporation, Dick James Music Ltd. , Gwyneth Music Ltd., Pepper Music Inc., PolyGram Music Publishing, Universal Music Publishing Pty Ltd. , Universal Songs , Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Victoria Music Ltd., Victoria Music Publishing Co. Ltd., Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. e Warner/Chappell Music Ltd.
| Al Stewart | 4.45 | 6:34 |
| 12 | Summer Breeze | Seals & Crofts | 4.35 | 3:22 |
| 13 | Rainy Night in Georgia | Brook Benton | 4 | 3:54 |
| 14 | Baby What a Big Surprise- assistente tecnico di registrazione e tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (archi)
- assistente tecnico:
- Tom Likes
- tecnico:
- Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- chitarra acustica e basso :
- James William Guercio (nel 1977)
- voce di accompagnamento aggiuntiva:
- Tim Cetera (nel 1977) e Carl Wilson (nel 1977)
- orchestratore:
- Peter Cetera, Dominic Frontiere e James William Guercio
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1977, nel 1978), Chicago Records Inc. (nel 1977) e Rhino Entertainment Company (nel 2002, nel 2007)
- registrata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti e Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (archi)
- mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti
- registrazione di:
- Baby, What a Big Surprise (nel 1977)
- orchestratore:
- Dominic Frontiere
- paroliere e compositore:
- Peter Cetera (nel 1977)
- editore:
- BMG Music Publishing Ltd., BMG Songs, Inc., Island Music Ltd. e Universal Music Publishing MGB Ltd.
| Chicago | 3 | 3:06 |
| 15 | Supernatural Thing | Ben E. King | 4 | 3:24 |
| 16 | A Horse With No Name | America | 4.25 | 4:12 |
| 17 | Native New Yorker | Frankie Valli | | 5:20 |
| 18 | Midnight at the Oasis | Maria Muldaur | 4 | 3:50 |
| 19 | Love Is the Answer | England Dan & John Ford Coley | 3 | 4:45 |
| 20 | Rock Your Baby | George McCrae | | 6:25 |
| 21 | Then Came You | Dionne Warwick | 4.5 | 4:01 |
| 22 | Breezin’ | George Benson | | 5:38 |
| 23 | The Ghetto | Donny Hathaway | | 6:55 |
| 24 | Cats in the Cradle | Harry Chapin | 3 | 3:32 |
| 25 | Love Hurts | Gram Parsons | 5 | 3:42 |