| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Potato Head Blues | Louis Armstrong and His Hot Seven | | 3:05 |
| 2 | Cotton Tail- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1940-05-04)
- ance :
- Barney Bigard (il 1940-05-04), Harry Carney (il 1940-05-04), Otto Hardwick (il 1940-05-04) e Johnny Hodges (il 1940-05-04)
- batteria e batteria [d] :
- Sonny Greer (il 1940-05-04)
- chitarra e chitarra [g] :
- Fred Guy (il 1940-05-04)
- clarinetto :
- Harry Carney e Barney Bigard (il 1940-05-04)
- clarinetto [cl] e clarinetto e sassofono tenore :
- Barney Bigard (il 1940-05-04)
- contrabbasso , contrabbasso [b] e contrabbasso [bass] :
- Jimmy Blanton (il 1940-05-04)
- cornetta e cornetta [c] :
- Rex Stewart (il 1940-05-04)
- pianoforte e pianoforte [p] :
- Duke Ellington (il 1940-05-04)
- sassofono baritono , sassofono baritono [bars] e sassofono contralto, sassofono baritono e clarinetto :
- Harry Carney (il 1940-05-04)
- sassofono contralto :
- Otto Hardwick (il 1940-05-04) e Johnny Hodges (il 1940-05-04)
- sassofono contralto [as] :
- Johnny Hodges (il 1940-05-04) e Otto Hardwicke (il 1940-05-04)
- sassofono contralto e clarinetto :
- Johnny Hodges (il 1940-05-04)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1940-05-04)
- sassofono tenore [ts] :
- Barney Bigard (il 1940-05-04) e Ben Webster (il 1940-05-04)
- tromba :
- Wallace Jones (il 1940-05-04), Rex Stewart (il 1940-05-04) e Cootie Williams (il 1940-05-04)
- tromba [t] :
- Wallace Jones (il 1940-05-04) e Cootie Williams (il 1940-05-04)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1940-05-04), Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1940-05-04) e Juan Tizol (il 1940-05-04)
- trombone [tb] :
- Lawrence Brown (il 1940-05-04) e Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1940-05-04)
- trombone a pistoni e trombone a pistoni [vtb] :
- Juan Tizol (il 1940-05-04)
- arrangiatore:
- Duke Ellington e Ben Webster
- registrazione di:
- Cotton Tail (il 1940-05-04)
- paroliere e compositore:
- Duke Ellington
| Duke Ellington and His Orchestra | 1 | 3:12 |
| 3 | I'll Be Seeing You | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:08 |
| 4 | Goodbye | Benny Goodman and His Orchestra | | 3:33 |
| 5 | One O'Clock Jump | The Count Basie Orchestra | | 3:06 |
| 6 | I'm Getting Sentimenal Over You | Tommy Dorsey and His Orchestra | | 4:29 |
| 7 | Wild Cat Rag | Sidney Bechet and Claude Luter and His Orchestra | | 3:03 |
| 8 | Four or Five Times | Sidney Bechet and Muggsy Spanier | | 4:06 |
| 9 | There'll Be Some Changes Made | Fats Waller and His Rhythm | | 3:10 |
| 10 | Willie the Weeper | George Lewis Ragtime Jazz Band | | 3:51 |
| 11 | Clarinet Wobble | Johnny Dodds | | 2:36 |
| 12 | I'm Doin' What I'm Doin' for Love | Jimmie Noone’s Apex Club Orchestra | | 3:17 |
| 13 | Burgundy Street Blues | George Lewis | | 4:13 |
| 14 | Make Me a Pallet On the Floor | Bunk Johnson & His Superior Jazz Band | | 3:26 |