| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Fairy Tale Lullaby | | 2:51 |
| A2 | Sandy Grey | | 2:25 |
| A3 | London Conversation | | 2:42 |
| A4 | Ballad of an Elder Woman | | 2:43 |
| A5 | Cocaine | | 2:59 |
| A6 | Run Honey Run | | 2:37 |
| B1 | Back to Stay | | 3:28 |
| B2 | Rolling Home | | 5:44 |
| B3 | Who's Grown Up Now | | 4:01 |
| B4 | Golden Girl | | 2:34 |
| B5 | This Time | | 3:07 |
| B6 | Don't Think Twice It's Alright- registrazione cover di:
- Don’t Think Twice, It’s All Right
- paroliere:
- Bob Dylan (nel 1962)
- compositore:
- [traditional] (nel 1962) e Bob Dylan (nel 1962)
- arrangiatore:
- Paul Clayton (nel 1962) e Bruce Langhorne (nel 1962)
- editore:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (dal 1963 al 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (nel 1965) e Special Rider Music (dal 1991 a oggi)
- adattamenti:
- Anna olla älä huoli lain
- versione di:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
- registrazione di:
- Don’t Think Twice, It’s All Right
- paroliere:
- Bob Dylan (nel 1962)
- compositore:
- [traditional] (nel 1962) e Bob Dylan (nel 1962)
- arrangiatore:
- Paul Clayton (nel 1962) e Bruce Langhorne (nel 1962)
- editore:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (dal 1963 al 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (nel 1965) e Special Rider Music (dal 1991 a oggi)
- adattamenti:
- Anna olla älä huoli lain
- versione di:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
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