| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | California Dreaming- basse :
- Richard Davis (le 1966-09-14)
- batterie :
- Grady Tate (le 1966-09-14)
- clarinette et saxophone :
- Stan Webb (le 1966-09-14)
- cor d’harmonie :
- Jim Buffington (le 1966-09-14)
- flûte et saxophone :
- Ray Beckenstein (le 1966-09-14)
- guitare :
- Wes Montgomery (le 1966-09-14) et Bucky Pizzarelli (le 1966-09-14)
- percussions :
- Ray Barretto (le 1966-09-14)
- piano :
- Herbie Hancock (le 1966-09-14)
- trombone :
- Wayne Andre (le 1966-09-14) et Bill Watrous (le 1966-09-14)
- trompette :
- Mel Davis (le 1966-09-14), Bernie Glow (le 1966-09-14) et Jimmy Nottingham (le 1966-09-14)
- tuba :
- Don Butterfield (le 1966-09-14)
- conductor :
- Don Sebesky (le 1966-09-14)
- arrangeur :
- Don Sebesky
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Englewood Cliffs, New Jersey, États-Unis (le 1966-09-14)
- reprise recording of :
- California Dreamin’ (le 1966-09-14)
- auteur :
- John Phillips et Michelle Phillips
- éditeur :
- American Broadcasting Music, Inc., MCA Music Publishing , Richt & Slezak OHG, Trousdale Music, Trousdale Music Publishers, Inc., Universal Music Corp. et Universal/MCA Music Publishing GmbH
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 3:11 |
| 2 | Sun Down | | 6:05 |
| 3 | Oh You Crazy Moon | | 3:47 |
| 4 | More, More, Amor | | 2:56 |
| 5 | Without You | | 3:07 |
| 6 | Winds of Barcelona | | 3:10 |
| 7 | Sunny (alternate take) | | 3:09 |
| 8 | Sunny | | 4:06 |
| 9 | Green Peppers | | 2:59 |
| 10 | Mr. Walker | | 3:42 |
| 11 | South of the Border | | 3:13 |