| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | Warm Valley | | 2:29 |
| A2 | Tafadhali | | 3:54 |
| A3 | The Watergate Blues | | 5:54 |
| A4 | Maimoun | | 8:02 |
| B | Smilin' Billy Suite- opnametechnicus:
- Jan Erik Kongshaug (op 1975-10-22)
- technicus en editor:
- Dave Crawford
- producent:
- Jerry Venable
- bas [baby bass] en basviool:
- Percy Heath (op 1975-10-22)
- drumstel en dubbelriet [African double reed instrument]:
- Albert Heath (op 1975-10-22)
- duimpiano en piano [acoustic piano]:
- Stanley Cowell (op 1975-10-22)
- fluit, sopraansaxofoon en tenorsaxofoon:
- Jimmy Heath (op 1975-10-22)
- remixte:
- David Stone
- opgenomen bij:
- Talent Studios in Oslo, Noorwegen (op 1975-10-22)
- techniek verzorgd bij en geëdit bij:
- Generation Sound Studios in New York, New York, Verenigde Staten
- geremixt bij:
- Sound Ideas Studios in New York, New York, Verenigde Staten
- compilatie van:
- Smilin’ Billy Suite, Part I van The Heath Brothers, Smilin’ Billy Suite, Part II van The Heath Brothers, Smilin’ Billy Suite, Part III van The Heath Brothers en Smilin’ Billy Suite, Part IV van The Heath Brothers
- is een opname van:
- Smilin' Billy Suite (op 1975-10-22)
- componist:
- Jimmy Heath
- uitgever:
- MJQ Music
| | 18:30 |