| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Song’s Gotta Come From the Heart | Barry Manilow & Jimmy Durante | 2 | 2:06 |
| 2 | Goody Goody | Barry Manilow & Frankie Lymon | 2 | 2:15 |
| 3 | Dream a Little Dream of Me- produttore:
- David Benson e Barry Manilow
- tecnico di missaggio:
- Bill Schnee
- voce:
- Barry Manilow
- direttore d'orchestra:
- Doug Walter
- contiene campionamenti da parte di:
- Cass Elliot
- arrangiatore:
- Barry Manilow
- orchestratore:
- Doug Walter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Verve Music Group (nel 2014)
- mixata presso:
- Bill Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Dream a Little Dream of Me
- paroliere:
- Gus Kahn (nel 1931)
- compositore:
- Fabian André (nel 1931) e Wilbur Schwandt (nel 1931)
- editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Essex Music, Inc., Étienne Marrix Music, Francis, Day & Hunter Ltd., Gilbert Keyes Music Company, Infoswan Publications, One Less Car Music e Words & Music, Inc.
- sub-editore:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
- parte di:
- The Real Book
| Barry Manilow & Cass Elliot | 2 | 3:07 |
| 4 | I Believe in You and Me- produttore:
- David Benson e Barry Manilow
- tecnico di missaggio:
- Bill Schnee
- voce:
- Barry Manilow
- direttore d'orchestra:
- Doug Walter
- contiene campionamenti da parte di:
- Whitney Houston
- arrangiatore:
- Barry Manilow
- orchestratore:
- Doug Walter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Verve Music Group (nel 2014)
- mixata presso:
- Bill Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- I Believe in You and Me
- autore:
- Sandy Linzer e David Wolfert
- editore:
- Charles Koppelman Music, EMI Sosaha Music, Inc., Linz Music , Martin Bandier Music, R2M Music e Songs of Lastrada
- sub-editore:
- ピアーミュージック , フジパシフィックミュージック BMG事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Barry Manilow & Whitney Houston | 2 | 3:57 |
| 5 | Sunshine on My Shoulders- produttore:
- David Benson e Barry Manilow
- tecnico di missaggio:
- Bill Schnee
- voce:
- Barry Manilow
- direttore d'orchestra:
- Doug Walter
- contiene campionamenti da parte di:
- John Denver
- arrangiatore:
- Barry Manilow
- orchestratore:
- Doug Walter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Verve Music Group (nel 2014)
- mixata presso:
- Bill Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- medley che comprende una registrazione di:
- Sunshine on My Shoulders
- paroliere:
- John Denver
- compositore:
- John Denver, Dick Kniss e Michael Taylor
- editore:
- BMG Ruby Songs, Dino Park Publishing, JD Legacy Publishing, My Pop’s Songs e Reservoir Media Music
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 e フジパシフィックミュージック BMG事業部
- medley che comprende una registrazione di:
- Take Me Home, Country Roads
- inno di:
- West Virginia, Stati Uniti
- autore:
- Bill Danoff, John Denver e Taffy Nivert
- editore:
- BMG Ruby Songs, Cherry Lane Music Ltd., Dino Park Publishing, JD Legacy Publishing, My Pop’s Songs, Reservoir Media Music e Cherry Lane Music Publishing Company Inc. (nel 1971)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 e フジパシフィックミュージック BMG事業部
| Barry Manilow & John Denver | 2 | 4:38 |
| 6 | Zing! Went the Strings of My Heart- produttore:
- David Benson e Barry Manilow
- tecnico di missaggio:
- Bill Schnee
- voce:
- Barry Manilow
- direttore d'orchestra:
- Doug Walter
- contiene campionamenti da parte di:
- Judy Garland
- arrangiatore:
- Barry Manilow
- orchestratore:
- Doug Walter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Verve Music Group (nel 2014)
- mixata presso:
- Bill Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- medley che comprende una registrazione di:
- Judy
- paroliere:
- Sammy Lerner
- compositore:
- Hoagy Carmichael
- editore:
- Samuel M. Lerner Publications, Songs of Peer, Ltd. e Southern Music Publishing Co., Inc.
- sub-editore:
- ピアーミュージック
- medley che comprende una registrazione di:
- Zing! Went the Strings of My Heart
- paroliere e compositore:
- James F. Hanley
- editore:
- Redwood Music Ltd. , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) e Warner Chappell Music Ltd.
| Barry Manilow & Judy Garland | 2 | 3:22 |
| 7 | Moon River- produttore:
- David Benson e Barry Manilow
- tecnico di missaggio:
- Bill Schnee
- voce di accompagnamento:
- Alvin Chea, Randy Crenshaw, Fletcher Sheridan e Greg Whipple
- voce principale:
- Barry Manilow
- direttore d'orchestra:
- Doug Walter
- contiene campionamenti da parte di:
- Andy Williams
- arrangiatore:
- Barry Manilow
- orchestratore:
- Doug Walter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Verve Music Group (nel 2014)
- mixata presso:
- Bill Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- medley che comprende una registrazione di:
- May Each Day
- autore:
- Mort Greene e George Wyle
- editore:
- Barnaby Music Corp. e Robbins Music Corp. Ltd.
- sub-editore:
- ピアーミュージック
- medley che comprende una registrazione di:
- Moon River
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Henry Mancini
- editore:
- Copyright Control , Famous Chappell, Famous Music Group, Sony/ATV Harmony, Famous Music Corporation (nel 1961) e Famous Music Corporation (nel 1989)
- sub-editore:
- BMG Ariola Belgium , BMG Unisongs Music Publishers BV, Famous Music Publishing Germany GmbH & Co. KG e ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
- parte di:
- The 34th Academy Award for Best Original Song (numero: 1), Grammy Award: Song of the Year nominees (numero: 1962 winner) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1961 winner)
| Barry Manilow & Andy Williams | 2 | 3:37 |
| 8 | The Look of Love | Barry Manilow & Dusty Springfield | 2 | 4:14 |
| 9 | The Candy Man | Barry Manilow & Sammy Davis Jr. | 2 | 3:07 |
| 10 | I Wanna Be Loved by You | Barry Manilow & Marilyn Monroe | 2 | 2:17 |
| 11 | What a Wonderful World/What a Wonderful Life- produttore:
- David Benson e Barry Manilow
- tecnico di missaggio:
- Bill Schnee
- voce:
- Barry Manilow
- direttore d'orchestra:
- Doug Walter
- contiene campionamenti da parte di:
- Louis Armstrong
- arrangiatore:
- Barry Manilow
- orchestratore:
- Doug Walter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Verve Music Group (nel 2014)
- mixata presso:
- Bill Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- medley che comprende una registrazione di:
- What a Wonderful Life
- paroliere:
- Bruce Sussman
- compositore:
- Barry Manilow
- editore:
- Appoggiatura Music, Inc., Obbligato Music e Songs of Kobalt Music Publishing
- medley che comprende una registrazione di:
- What a Wonderful World
- autore:
- George Douglas e George David Weiss
- editore:
- Abilene Music Inc., Carlin Music Corp., Copyright Control , Memory Lane Music , Quartet Music Inc., Range Road Music Inc. e Valando Music, Inc.
- sub-editore:
- BMC Publishing NV, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック (dal 2015-01-01 a oggi)
- parte di:
- 12 Monkeys Soundtrack
- parte di:
- Freaky Friday
| Barry Manilow & Louis Armstrong | 2 | 4:03 |