| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Fascinanting Rhythm- basso :
- Chuck Berghofer
- batteria :
- Gregg Field
- legni :
- Bill Baker , Ernie Delfante, Tom McClure , Jay Migliori, Kim Richmond, Sal Lozano e Alan Waldow
- ottoni :
- Wayne Bergeron, Darrel Gardner, Gary Holopoff, Kevin Richardson e Ron Stout
- pianoforte e sintetizzatore :
- Pete Jolly
- trombone :
- Alex Iles, Andy Martin , Charlie Morillas , Bruce Otto e Bob Smith
- arrangiatore:
- Sammy Nestico
- registrazione di:
- Fascinatin’ Rhythm
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- George Gershwin (nel 1924)
- editore:
- WB Music Corp. (renewed) e Harms, Inc. (nel 1924)
- parte di:
- Girl Crazy
- parte di:
- Lady, Be Good
| | 3:24 |
| 2 | It's a Wonderful World- basso :
- Chuck Berghofer
- batteria :
- Gregg Field
- legni :
- Bill Baker , Ernie Delfante, Tom McClure , Jay Migliori, Kim Richmond, Sal Lozano e Alan Waldow
- ottoni :
- Wayne Bergeron, Darrel Gardner, Gary Holopoff, Kevin Richardson e Ron Stout
- pianoforte e sintetizzatore :
- Pete Jolly
- trombone :
- Alex Iles, Andy Martin , Charlie Morillas , Bruce Otto e Bob Smith
- arrangiatore:
- Sammy Nestico
- registrazione strumentale di:
- It’s a Wonderful World
- paroliere:
- Harold Adamson
- compositore:
- Jan Savitt (nel 1939) e John Kluczko Watson (nel 1939)
- editore:
- EMI Robbins Catalog Inc. e Robbins Music Corporation
- parte di:
- New York, New York
| | 5:44 |
| 3 | Who's Sorry Now?- basso :
- Chuck Berghofer
- batteria :
- Gregg Field
- legni :
- Bill Baker , Ernie Delfante, Tom McClure , Jay Migliori, Kim Richmond, Sal Lozano e Alan Waldow
- ottoni :
- Wayne Bergeron, Darrel Gardner, Gary Holopoff, Kevin Richardson e Ron Stout
- pianoforte e sintetizzatore :
- Pete Jolly
- trombone :
- Alex Iles, Andy Martin , Charlie Morillas , Bruce Otto e Bob Smith
- arrangiatore:
- Sammy Nestico
- registrazione strumentale di:
- Who’s Sorry Now?
- paroliere:
- Bert Kalmar (nel 1923) e Harry Ruby (nel 1923)
- compositore:
- Ted Snyder (nel 1923)
- editore:
- B. Feldman & Co. Ltd. , Waterson, Berlin & Snyder (il 1923-03-07) e Mills Music Corporation (nel 1929)
| | 4:25 |
| 4 | This Is Love | | 3:38 |
| 5 | The Blues Machine- basso :
- Chuck Berghofer
- batteria :
- Gregg Field
- legni :
- Bill Baker , Ernie Delfante, Tom McClure , Jay Migliori, Kim Richmond, Sal Lozano e Alan Waldow
- ottoni :
- Wayne Bergeron, Darrel Gardner, Gary Holopoff, Kevin Richardson e Ron Stout
- pianoforte e sintetizzatore :
- Pete Jolly
- trombone :
- Alex Iles, Andy Martin , Charlie Morillas , Bruce Otto e Bob Smith
- arrangiatore:
- Sammy Nestico
| | 6:32 |
| 6 | Samantha | | 3:40 |
| 7 | Pressure Cooker | | 3:56 |
| 8 | Shoreline Drive | | 4:56 |
| 9 | A Warm Breeze | | 7:17 |
| 10 | Small Talk- basso :
- Chuck Berghofer
- batteria :
- Gregg Field
- legni :
- Bill Baker , Ernie Delfante, Tom McClure , Jay Migliori, Kim Richmond, Sal Lozano e Alan Waldow
- ottoni :
- Wayne Bergeron, Darrel Gardner, Gary Holopoff, Kevin Richardson e Ron Stout
- pianoforte e sintetizzatore :
- Pete Jolly
- trombone :
- Alex Iles, Andy Martin , Charlie Morillas , Bruce Otto e Bob Smith
- arrangiatore:
- Sammy Nestico
| | 7:55 |
| 11 | 88 Basie Street | | 5:53 |