| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Twisted Mind- aanvullend opnametechnicus:
- Chuck Garric en Mark Stuart
- opnametechnicus en mixer:
- Sascha Paeth
- aanvullend technicus:
- Simon Oberender en Olaf Reitmeier
- producent:
- Sascha Paeth en Tobias Sammet
- drumstel:
- Eric Singer
- elektrische basgitaar en lead-vocalen:
- Tobias Sammet
- gitaar [lead and rhythm guitar]:
- Sascha Paeth
- keyboard:
- Michael “Miro” Rodenberg
- achtergrondvocalen:
- Oliver Hartmann , Tiffany Kirkland, Matthias Kontny, Ina Morgan, Thomas Rettke, Cinzia Rizzo, Amanda Somerville, Michael Voy en Cloudy Yang
- gastlead-vocalen:
- Roy Khan
- aanvullend opgenomen bij:
- Madhat-Studio in Wolverhampton, West Midlands, England, Verenigd Koninkrijk en VoiceTrax West Recording Studio in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- opgenomen bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland en VOX Klangstudio in Bendestorf, Niedersachsen , Duitsland
- gemixt bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland
- is een opname van:
- Twisted Mind
- tekstschrijver en componist:
- Tobias Sammet
| 4 | 6:14 |
| 2 | The Scarecrow- aanvullend opnametechnicus:
- Chuck Garric en Mark Stuart
- opnametechnicus en mixer:
- Sascha Paeth
- aanvullend technicus:
- Simon Oberender en Olaf Reitmeier
- producent:
- Sascha Paeth en Tobias Sammet
- aanvullend gitaar (als gast):
- Henjo Richter
- drumstel:
- Eric Singer
- elektrische basgitaar en lead-vocalen:
- Tobias Sammet
- gitaar [lead and rhythm guitar]:
- Sascha Paeth
- aanvullende gastvocalen:
- Michael Kiske
- achtergrondvocalen:
- Oliver Hartmann , Tiffany Kirkland, Matthias Kontny, Ina Morgan, Thomas Rettke, Cinzia Rizzo, Amanda Somerville, Michael Voy en Cloudy Yang
- gastlead-vocalen:
- Jørn Lande
- orkestrator:
- Michael “Miro” Rodenberg
- aanvullend opgenomen bij:
- Madhat-Studio in Wolverhampton, West Midlands, England, Verenigd Koninkrijk en VoiceTrax West Recording Studio in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- opgenomen bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland en VOX Klangstudio in Bendestorf, Niedersachsen , Duitsland
- gemixt bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland
- is een opname van:
- The Scarecrow
- tekstschrijver en componist:
- Tobias Sammet
| 3.75 | 11:13 |
| 3 | Shelter From the Rain- aanvullend opnametechnicus:
- Chuck Garric en Mark Stuart
- opnametechnicus en mixer:
- Sascha Paeth
- aanvullend technicus:
- Simon Oberender en Olaf Reitmeier
- producent:
- Sascha Paeth en Tobias Sammet
- drumstel:
- Eric Singer
- elektrische basgitaar, keyboard en lead-vocalen:
- Tobias Sammet
- gitaar [lead and rhythm guitar]:
- Sascha Paeth
- gitaar [lead guitar] (als gast):
- Kai Hansen en Henjo Richter
- aanvullende gastlead-vocalen:
- Bob Catley
- achtergrondvocalen:
- Oliver Hartmann , Tiffany Kirkland, Matthias Kontny, Ina Morgan, Thomas Rettke, Cinzia Rizzo, Amanda Somerville, Michael Voy en Cloudy Yang
- gastlead-vocalen:
- Michael Kiske
- aanvullend opgenomen bij:
- Madhat-Studio in Wolverhampton, West Midlands, England, Verenigd Koninkrijk en VoiceTrax West Recording Studio in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- opgenomen bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland en VOX Klangstudio in Bendestorf, Niedersachsen , Duitsland
- gemixt bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland
- is een opname van:
- Shelter From the Rain
- tekstschrijver en componist:
- Tobias Sammet
| 4.35 | 6:09 |
| 4 | Carry Me Over- aanvullend opnametechnicus:
- Chuck Garric en Mark Stuart
- opnametechnicus en mixer:
- Sascha Paeth
- aanvullend technicus:
- Simon Oberender en Olaf Reitmeier
- producent:
- Sascha Paeth en Tobias Sammet
- drumstel:
- Eric Singer
- elektrische basgitaar en lead-vocalen:
- Tobias Sammet
- gitaar [lead and rhythm guitar]:
- Sascha Paeth
- keyboard:
- Michael “Miro” Rodenberg
- achtergrondvocalen:
- Oliver Hartmann , Tiffany Kirkland, Matthias Kontny, Ina Morgan, Thomas Rettke, Cinzia Rizzo, Amanda Somerville, Michael Voy en Cloudy Yang
- aanvullend opgenomen bij:
- Madhat-Studio in Wolverhampton, West Midlands, England, Verenigd Koninkrijk en VoiceTrax West Recording Studio in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- opgenomen bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland en VOX Klangstudio in Bendestorf, Niedersachsen , Duitsland
- gemixt bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland
- is een opname van:
- Carry Me Over
- tekstschrijver en componist:
- Tobias Sammet
| 4.35 | 3:52 |
| 5 | What Kind of Love- aanvullend opnametechnicus:
- Chuck Garric en Mark Stuart
- opnametechnicus en mixer:
- Sascha Paeth
- aanvullend technicus:
- Simon Oberender en Olaf Reitmeier
- producent:
- Sascha Paeth en Tobias Sammet
- akoestische gitaar en keyboard:
- Sascha Paeth
- drumstel:
- Eric Singer
- elektrische basgitaar en aanvullende lead-vocalen:
- Tobias Sammet
- elektronische instrumenten [sequencing]:
- Michael "Miro" Rodenberg
- aanvullende gastlead-vocalen:
- Michael Kiske
- achtergrondvocalen:
- Oliver Hartmann , Tiffany Kirkland, Matthias Kontny, Ina Morgan, Thomas Rettke, Cinzia Rizzo, Amanda Somerville, Michael Voy en Cloudy Yang
- gastlead-vocalen:
- Amanda Somerville
- orkestrator:
- Michael “Miro” Rodenberg
- aanvullend opgenomen bij:
- Madhat-Studio in Wolverhampton, West Midlands, England, Verenigd Koninkrijk en VoiceTrax West Recording Studio in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- opgenomen bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland en VOX Klangstudio in Bendestorf, Niedersachsen , Duitsland
- gemixt bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland
- is een opname van:
- What Kind of Love
- tekstschrijver en componist:
- Tobias Sammet
| 4 | 4:56 |
| 6 | Another Angel Down- aanvullend opnametechnicus:
- Chuck Garric en Mark Stuart
- opnametechnicus en mixer:
- Sascha Paeth
- aanvullend technicus:
- Simon Oberender en Olaf Reitmeier
- producent:
- Sascha Paeth en Tobias Sammet
- drumstel:
- Eric Singer
- elektrische basgitaar en lead-vocalen:
- Tobias Sammet
- gitaar [lead and rhythm guitar]:
- Sascha Paeth
- gitaar [lead guitar] (als gast):
- Henjo Richter
- keyboard:
- Michael “Miro” Rodenberg
- achtergrondvocalen:
- Oliver Hartmann , Tiffany Kirkland, Matthias Kontny, Ina Morgan, Thomas Rettke, Cinzia Rizzo, Amanda Somerville, Michael Voy en Cloudy Yang
- gastlead-vocalen:
- Jørn Lande
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Icarus Music (in 2007)
- aanvullend opgenomen bij:
- Madhat-Studio in Wolverhampton, West Midlands, England, Verenigd Koninkrijk en VoiceTrax West Recording Studio in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- opgenomen bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland en VOX Klangstudio in Bendestorf, Niedersachsen , Duitsland
- gemixt bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland
- is een opname van:
- Another Angel Down
- tekstschrijver en componist:
- Tobias Sammet
- uitgever:
- Tobias Sammet Copyright Control (in 2007)
| 4.35 | 5:41 |
| 7 | The Toy Master- aanvullend opnametechnicus:
- Chuck Garric en Mark Stuart
- opnametechnicus en mixer:
- Sascha Paeth
- aanvullend technicus:
- Simon Oberender en Olaf Reitmeier
- producent:
- Sascha Paeth en Tobias Sammet
- drumstel:
- Eric Singer
- elektrische basgitaar en aanvullende vocalen:
- Tobias Sammet
- gitaar [lead and rhythm guitar] en keyboard:
- Sascha Paeth
- gitaar [lead guitar] (als gast):
- Henjo Richter
- achtergrondvocalen:
- Oliver Hartmann , Tiffany Kirkland, Matthias Kontny, Ina Morgan, Thomas Rettke, Cinzia Rizzo, Amanda Somerville, Michael Voy en Cloudy Yang
- gastlead-vocalen:
- Alice Cooper
- aanvullend opgenomen bij:
- Madhat-Studio in Wolverhampton, West Midlands, England, Verenigd Koninkrijk en VoiceTrax West Recording Studio in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- opgenomen bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland en VOX Klangstudio in Bendestorf, Niedersachsen , Duitsland
- gemixt bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland
- is een opname van:
- The Toy Master
- tekstschrijver en componist:
- Tobias Sammet
| 4.35 | 6:21 |
| 8 | Devil in the Belfry- aanvullend opnametechnicus:
- Chuck Garric en Mark Stuart
- opnametechnicus en mixer:
- Sascha Paeth
- aanvullend technicus:
- Simon Oberender en Olaf Reitmeier
- producent:
- Sascha Paeth en Tobias Sammet
- drumstel:
- Eric Singer
- elektrische basgitaar en lead-vocalen:
- Tobias Sammet
- gitaar [lead and rhythm guitar]:
- Sascha Paeth
- gitaar [lead guitar] (als gast):
- Henjo Richter
- aanvullende gastlead-vocalen:
- Jørn Lande
- achtergrondvocalen:
- Oliver Hartmann , Tiffany Kirkland, Matthias Kontny, Ina Morgan, Thomas Rettke, Cinzia Rizzo, Amanda Somerville, Michael Voy en Cloudy Yang
- aanvullend opgenomen bij:
- Madhat-Studio in Wolverhampton, West Midlands, England, Verenigd Koninkrijk en VoiceTrax West Recording Studio in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- opgenomen bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland en VOX Klangstudio in Bendestorf, Niedersachsen , Duitsland
- gemixt bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland
- is een opname van:
- Devil in the Belfry
- tekstschrijver en componist:
- Tobias Sammet
| 3.65 | 4:42 |
| 9 | Cry Just a Little- aanvullend opnametechnicus:
- Chuck Garric en Mark Stuart
- opnametechnicus en mixer:
- Sascha Paeth
- aanvullend technicus:
- Simon Oberender en Olaf Reitmeier
- producent:
- Sascha Paeth en Tobias Sammet
- drumstel:
- Eric Singer
- elektrische basgitaar en lead-vocalen:
- Tobias Sammet
- gitaar [lead and rhythm guitar]:
- Sascha Paeth
- keyboard:
- Michael “Miro” Rodenberg
- achtergrondvocalen:
- Oliver Hartmann , Tiffany Kirkland, Matthias Kontny, Ina Morgan, Thomas Rettke, Cinzia Rizzo, Amanda Somerville, Michael Voy en Cloudy Yang
- gastlead-vocalen:
- Bob Catley
- orkestrator:
- Michael “Miro” Rodenberg
- aanvullend opgenomen bij:
- Madhat-Studio in Wolverhampton, West Midlands, England, Verenigd Koninkrijk en VoiceTrax West Recording Studio in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- opgenomen bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland en VOX Klangstudio in Bendestorf, Niedersachsen , Duitsland
- gemixt bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland
- is een opname van:
- Cry Just a Little
- tekstschrijver en componist:
- Tobias Sammet
| 4 | 5:16 |
| 10 | I Don’t Believe in Your Love- aanvullend opnametechnicus:
- Chuck Garric en Mark Stuart
- opnametechnicus en mixer:
- Sascha Paeth
- aanvullend technicus:
- Simon Oberender en Olaf Reitmeier
- producent:
- Sascha Paeth en Tobias Sammet
- drumstel:
- Eric Singer
- elektrische basgitaar en lead-vocalen:
- Tobias Sammet
- gitaar [lead guitar] (als gast):
- Rudolf Schenker
- gitaar [rhythm guitar]:
- Sascha Paeth
- aanvullende gastlead-vocalen:
- Oliver Hartmann
- achtergrondvocalen:
- Oliver Hartmann , Tiffany Kirkland, Matthias Kontny, Ina Morgan, Thomas Rettke, Cinzia Rizzo, Amanda Somerville, Michael Voy en Cloudy Yang
- aanvullend opgenomen bij:
- Madhat-Studio in Wolverhampton, West Midlands, England, Verenigd Koninkrijk en VoiceTrax West Recording Studio in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- opgenomen bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland en VOX Klangstudio in Bendestorf, Niedersachsen , Duitsland
- gemixt bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland
- is een opname van:
- I Don’t Believe in Your Love
- tekstschrijver en componist:
- Tobias Sammet
| 3.65 | 5:34 |
| 11 | Lost in Space- aanvullend opnametechnicus:
- Chuck Garric en Mark Stuart
- opnametechnicus en mixer:
- Sascha Paeth
- aanvullend technicus:
- Simon Oberender en Olaf Reitmeier
- producent:
- Sascha Paeth en Tobias Sammet
- drumstel:
- Eric Singer
- elektrische basgitaar en lead-vocalen:
- Tobias Sammet
- gitaar [lead and rhythm guitar]:
- Sascha Paeth
- keyboard:
- Michael “Miro” Rodenberg
- aanvullende gastvocalen:
- Amanda Somerville
- achtergrondvocalen:
- Oliver Hartmann , Tiffany Kirkland, Matthias Kontny, Ina Morgan, Thomas Rettke, Cinzia Rizzo, Amanda Somerville, Michael Voy en Cloudy Yang
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Icarus Music (in 2007)
- aanvullend opgenomen bij:
- Madhat-Studio in Wolverhampton, West Midlands, England, Verenigd Koninkrijk en VoiceTrax West Recording Studio in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- opgenomen bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland en VOX Klangstudio in Bendestorf, Niedersachsen , Duitsland
- gemixt bij:
- Gate Studio in Wolfsburg, Niedersachsen , Duitsland
- is een opname van:
- Lost in Space
- tekstschrijver en componist:
- Tobias Sammet
- uitgever:
- Tobias Sammet Copyright Control (in 2007)
| 3.75 | 3:53 |
| 12 | I Don’t Believe in Your Love (alternative version) | | 5:30 |
| 13 | The Toy Master (alternative version) | | 6:19 |