| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Are You Sure Hank Done It This Way | 4.35 | 2:57 |
| 2 | Waymore’s Blues | 4 | 2:43 |
| 3 | I Recall a Gypsy Woman | 4 | 2:59 |
| 4 | High Time (You Quit Your Lowdown Ways) | 4 | 2:43 |
| 5 | I’ve Been a Long Time Leaving (But I’ll Be a Long Time Gone) | | 2:43 |
| 6 | Let’s All Help the Cowboys (Sing the Blues) | 3.5 | 3:16 |
| 7 | The Door Is Always Open | | 2:42 |
| 8 | Let’s Turn Back the Years | | 2:30 |
| 9 | She’s Looking Good | | 2:32 |
| 10 | Dreaming My Dreams With You- tecnico di registrazione:
- Kyle Lehning
- produttore:
- Jack Clement e Waylon Jennings
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- chitarra :
- Joe Allen (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Jimmy Colvard (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Johnny Gimble (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Waylon Jennings (dal 1974-09-03 al 1974-11-11) e Biff Watson (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- pianoforte :
- Charles Cochran (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- viola :
- Marvin Chantry (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- violino :
- Brenton Banks (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), George Binkley (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Carl Gorodetzky (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Martin Katahn (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Sheldon Kurland (dal 1974-09-03 al 1974-11-11) e Stephanie Woolf (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- violino folk :
- Buddy Spicher (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- violoncello :
- Roy Christensen (dal 1974-09-03 al 1974-11-11) e Martha McCrory (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1975) e RCA Records (nel 1975)
- registrata presso:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1974-09-03, il 1974-11-11)
- registrazione di:
- Dreaming My Dreams With You (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- paroliere e compositore:
- Allen Reynolds
- editore:
- Image Music e Jack Music, Inc.
| | 2:27 |
| 11 | Bob Wills Is Still the King | 5 | 3:35 |
| 12 | All Around Cowboy | | 2:58 |
| 13 | Ride Me Down Easy | | 2:40 |