| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Think (live) | James Brown & Marva Whitney | | 2:56 |
| 2 | You’ve Got the Power | James Brown & Bea Ford | | 2:16 |
| 3 | You Can Make It If You Try | Yvonne Fair | | 2:42 |
| 4 | Baby, Baby, Baby | Anna King & Bobby Byrd | | 2:32 |
| 5 | Let It Be Me | James Brown & Lyn Collins | | 4:04 |
| 6 | You’ve Got to Change Your Mind | Bobby Byrd & James Brown | | 3:51 |
| 7 | Summertime- produttore:
- James Brown
- batteria :
- Tony Cook
- chitarra :
- Ronald Laster e Jimmy Nolen
- chitarra basso e tastiera :
- “Sweet” Charles Sherrell
- percussione :
- John Griggs
- sassofono tenore :
- St. Clair Pinckney e Joe Poff
- tastiera aggiunto:
- Mike Lawyler
- tromba :
- Hollie Ferris
- voce:
- James Brown e Martha High
- arrangiatore:
- “Sweet” Charles Sherrell
- registrazione cover di:
- Summertime
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1934), Dorothy Heyward (nel 1934) e DuBose Heyward (nel 1934)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1934)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (nel 1935), WB Music Corp. (dal 1935 al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| James Brown & Martha High | | 4:20 |
| 8 | It’s Alright | James Brown & Lyn Collins | | 3:12 |
| 9 | Funky Side of Town, Part 1 | James Brown, Bobby Byrd & Hank Ballard | | 4:10 |
| 10 | Gimme Your Love- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- David Frazer
- assistente tecnico:
- Dana Jon Chappelle
- assistente tecnico aggiunto:
- Mike Iacopelli
- tecnico aggiunto:
- Lincoln Clapp (voce principale)
- produttore:
- Narada Michael Walden
- batteria elettronica :
- Narada Michael Walden
- campionatore :
- Ren Klyce
- chitarra :
- Corrado Rustici
- drum machine :
- Bongo Bob Smith
- sassofono solista :
- Marc Russo
- sintetizzatore basso e tastiera :
- Walter Afanasieff
- voce:
- James Brown e Aretha Franklin
- voce di accompagnamento:
- Liz Jackson e Skyler Jett
- arrangiatore:
- Narada Michael Walden
- lavorazione tecnica effettuata presso:
- Sunset Sound Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Tarpan Studios in San Rafael, California, Stati Uniti e United Sound Systems, Inc. in Detroit, Michigan, Stati Uniti
- registrazione di:
- Gimme Your Love
- autore:
- Jeffrey Cohen e Narada Michael Walden
- editore:
- Gratitude Sky Music, Inc. e When Words Collide Music
| Aretha Franklin & James Brown | | 5:20 |
| 11 | What My Baby Needs Now Is a Little More Lovin’ | James Brown & Lyn Collins | | 2:54 |
| 12 | Never Get Enough | Bobby Byrd | | 3:14 |
| 13 | You Got to Have a Job (If You Don’t Work, You Can’t Eat) (live) | James Brown & Marva Whitney | | 4:14 |
| 14 | Think | James Brown & Vicki Anderson | | 3:23 |
| 15 | You’ve Got the Power | James Brown & Vicki Anderson | | 3:04 |