| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Honeysuckle Rose | Django Reinhardt | | 2:56 |
| 2 | Sweet Georgia Brown | Quintette du Hot Club de France | | 3:09 |
| 3 | Night and Day- chitarra :
- Roger Chaput (il 1938-01-31), Django Reinhardt (il 1938-01-31) e Eugène Vées (il 1938-01-31)
- contrabbasso :
- Louis Vola (il 1938-01-31)
- violino :
- Stéphane Grappelli (il 1938-01-31)
- esecutore:
- Quintette du Hot Club de France (il 1938-01-31)
- registrata presso:
- Decca Studios in City of London , London , England, Regno Unito (il 1938-01-31)
- registrazione strumentale cover di:
- Night and Day (il 1938-01-31)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| Django Reinhardt | | 2:44 |
| 4 | It Had to Be You- registrata a:
- London , England, Regno Unito (il 1938-02-01)
- chitarra :
- Django Reinhardt (il 1938-02-01)
- pianoforte e violino :
- Stéphane Grappelli (il 1938-02-01)
- registrata presso:
- Decca Studios in City of London , London , England, Regno Unito (il 1938-02-01)
- registrazione di:
- It Had to Be You (il 1938-02-01)
- paroliere:
- Gus Kahn (nel 1924)
- compositore:
- Isham Jones (nel 1924)
- editore:
- Bantam Music Publishing Co., EMI Music Publishing Ltd. , Gilbert Keyes Music Company, The Songwriters Guild, Warner Bros., Inc. e Jerome H. Remick & Co. (il 1924-05-09)
| Stéphane Grappelli & Django Reinhardt | | 2:55 |
| 5 | The Man I Love | Quintette du Hot Club de France | | 3:14 |
| 6 | Blue Moon- registrata a:
- Paris, Île-de-France, Francia (il 1935-03-02)
- batteria :
- Maurice Chaillou (il 1935-03-02)
- chitarra :
- Django Reinhardt (il 1935-03-02)
- clarinetto e sassofono tenore :
- Alix Combelle (il 1935-03-02)
- contrabbasso :
- Eugène d’Hellemmes (il 1935-03-02)
- pianoforte :
- Stéphane Grappelli (il 1935-03-02)
- sassofono contralto e clarinetto :
- André Ekyan (il 1935-03-02) e Charles Lisée (il 1935-03-02)
- sassofono tenore :
- Coleman Hawkins (il 1935-03-02)
- tromba :
- Pierre Allier (il 1935-03-02), Arthur Briggs (il 1935-03-02) e Noël Chiboust (il 1935-03-02)
- trombone :
- Guy Paquinet (il 1935-03-02)
- registrazione cover di:
- Blue Moon (il 1935-03-02)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1934)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1934)
- editore:
- EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing , EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son P/L, J. Albert & Son Pty. Ltd., Robbins Music Corporation, SBK United Partnership Ltd., フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Belgium NV e Francis Day Editions
- parte di:
- New York, New York
| Michel Warlop et son orchestre | | 3:18 |
| 7 | Stardust- chitarra :
- Django Reinhardt (il 1935-11-23)
- contrabbasso :
- June Cole (il 1935-11-23)
- pianoforte :
- Garnet Clark (il 1935-11-23)
- sassofono contralto e clarinetto :
- George Johnson (il 1935-11-23)
- tromba :
- Bill Coleman (il 1935-11-23)
- registrazione cover di:
- Stardust
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
- registrazione di:
- Stardust
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| Django Reinhardt | | 2:34 |
| 8 | Moonglow | Stéphane Grappelli & Django Reinhardt | | 3:04 |
| 9 | It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) | Quintette du Hot Club de France | | 3:05 |
| 10 | In the Still of the Night | Quintette du Hot Club de France | | 3:07 |
| 11 | Ain't Misbehavin' | Quintette du Hot Club de France | | 2:55 |
| 12 | Charleston | Quintette du Hot Club de France | | 2:54 |
| 13 | Body and Soul- registrata a:
- Paris, Île-de-France, Francia (il 1937-04-22)
- chitarra :
- Marcel Bianchi (il 1937-04-22) e Pierre “Baro” Ferret (il 1937-04-22)
- chitarra solista :
- Django Reinhardt (il 1937-04-22)
- contrabbasso :
- Louis Vola (il 1937-04-22)
- violino :
- Stéphane Grappelli (il 1937-04-22)
- parte di:
- The Gramophone Company Limited (numero: 0LA 1710-1)
- registrazione strumentale di:
- Body and Soul (il 1937-04-22)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Quintette du Hot Club de France | | 3:28 |
| 14 | You're Driving Me Crazy | Quintette du Hot Club de France | | 2:55 |
| 15 | I Wonder Where My Baby Is Tonight | Stéphane Grappelli & Django Reinhardt | | 2:48 |
| 16 | Solitude | Quintette du Hot Club de France | | 3:08 |