| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Hallo, was machst du heut', Daisy? | | 2:45 |
| 2 | Der alte Cowboy (The Last Roundup) | | 3:22 |
| 3 | Wochenend und Sonnenschein | | 3:14 |
| 4 | Creole Love Call | | 3:40 |
| 5 | Veronika, der Lenz ist da | | 2:41 |
| 6 | Night and Day- voix :
- Comedy Harmonists
- reprise recording of :
- Night and Day (le 1933-09-15)
- parolier et compositeur :
- Cole Porter (le 1932)
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et Harms, Inc. (le 1932-11-18)
- partie de :
- Gay Divorce
| | 3:20 |
| 7 | Mein kleiner grüner Kaktus | | 2:17 |
| 8 | Tea for Two- enregistré en :
- Berlin, Allemagne (le 1934-12-17)
- reprise recording of :
- Tea for Two (le 1934-12-17)
- parolier :
- Irving Caesar
- compositeur :
- Vincent Youmans
- éditeur :
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et Harms, Inc. (le 1924-06-10)
- sous-éditeur :
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (jusqu’au 2017-03-31) et ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (du 2017-04-01 à ce jour)
- partie de :
- No, No, Nanette
| | 2:42 |
| 9 | Kannst du pfeifen, Johanna | 3 | 3:04 |
| 10 | Baby | | 3:12 |
| 11 | Schöne Lisa, süße Lisa | | 2:30 |
| 12 | In einem kühlen Grunde (In a Shady Grove) | | 2:58 |
| 13 | Die Dorfmusik (The Village Band) | | 2:58 |
| 14 | Irgendwo auf der Welt | | 2:53 |