| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | If You Are but a Dream | | 3:11 |
| 2 | Saturday Night (Is the Loneliest Night of the Week)- arpa :
- Ruth Hill (il 1944-11-14)
- basso :
- Ward Lay (il 1944-11-14)
- batteria :
- Johnny Blowers (il 1944-11-14)
- chitarra :
- Matty Golizio (il 1944-11-14)
- clarinetto :
- Arthur Baker
- corno francese :
- Karl Chlupse (il 1944-11-14)
- pianoforte :
- Billy Rowland (il 1944-11-14)
- sassofono :
- Arthur Baker (il 1944-11-14), Harold Feldman (il 1944-11-14), Bernard Kaufman (il 1944-11-14), Peter Pumiglio (il 1944-11-14) e Henry Ross (il 1944-11-14)
- tromba :
- Carl Poole (il 1944-11-14), Sammy Shapiro (il 1944-11-14) e Melvin "Red" Solomon (il 1944-11-14)
- trombone :
- Charles Small (il 1944-11-14), John D'Agostino (il 1944-11-14) e Andy Russo (il 1944-11-14)
- viola :
- Morris Kahn (il 1944-11-14), Sol Paeff (il 1944-11-14) e Sol Rumberg (il 1944-11-14)
- violino :
- Julius Brand (il 1944-11-14), Fred Buldrini (il 1944-11-14), Sid Harris (il 1944-11-14), L. Kanter (il 1944-11-14), Murray Kellner (il 1944-11-14), Bernard Kundell (il 1944-11-14), William Lockwood (il 1944-11-14), Arthur Loesserman (il 1944-11-14), Harold Micklin (il 1944-11-14), Seymour Miroff (il 1944-11-14), Gene Orloff (il 1944-11-14) e Raoul Polikian (il 1944-11-14)
- violoncello :
- E. Gara (il 1944-11-14), George Polikian (il 1944-11-14) e Avron Twerdowsky (il 1944-11-14)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1944-11-14)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1944-11-14)
- arrangiatore:
- George Siravo
- registrazione di:
- Saturday Night (Is the Loneliest Night in the Week) (il 1944-11-14)
- paroliere:
- Sammy Cahn
- compositore:
- Jule Styne
- editore:
- Barton Music Corp., Cahn Music Company, Chappell Music Ltd., Producers Music Publishing Co., Quaytor Productions LLC e WC Music Corp.
- sub-editore:
- Sony Music Publishing (Japan) Inc. , フジパシフィックミュージック , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 3 | 2:44 |
| 3 | I Dream of You (More Than You Dream I Do)- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1944-12-01)
- arpa :
- Ruth Hill (il 1944-12-01)
- basso :
- Ward Lay (il 1944-12-01)
- batteria :
- Johnny Blowers (il 1944-12-01)
- chitarra :
- Matty Golizio (il 1944-12-01)
- corno francese :
- Karl Chlupsa (il 1944-12-01)
- legni :
- Artie Baker (il 1944-12-01), Harry Feldman (il 1944-12-01), Bernie Kaufman (il 1944-12-01), Pete Pumiglio (il 1944-12-01) e Wolffe Taninbaum (il 1944-12-01)
- pianoforte :
- David Mann (il 1944-12-01)
- tromba :
- Carl Poole (il 1944-12-01), Sammy Shapiro (il 1944-12-01) e Melvin "Red" Solomon (il 1944-12-01)
- trombone :
- John D'Agostino (il 1944-12-01), Samuel Koty (il 1944-12-01) e Al Mastren (il 1944-12-01)
- viola :
- Theodore Adoff (il 1944-12-01), Sidney Brecher (il 1944-12-01) e Hyman Dickler (il 1944-12-01)
- violino :
- Milton Bornstein (il 1944-12-01), Julius Brand (il 1944-12-01), Louis Gabowitz (il 1944-12-01), Sid Harris (il 1944-12-01), Leonard Kanter (il 1944-12-01), Zelik Kaufman (il 1944-12-01), Murray Kellner (il 1944-12-01), Boris Levitsky (il 1944-12-01), Gene Orloff (il 1944-12-01), Raoul Polikian (il 1944-12-01), Max Pollikoff (il 1944-12-01) e Kalman Reve (il 1944-12-01)
- violoncello :
- Armand Kaproff (il 1944-12-01), George Poliakin (il 1944-12-01) e Aaron Shapinsky (il 1944-12-01)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1944-12-01)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1944-12-01)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- I Dream of You (More Than You Dream I Do) (il 1944-12-01)
- autore:
- Marjorie Goetschius e Edna Osser
- editore:
- Embassy Music Corporation
| 2 | 3:08 |
| 4 | I Fall in Love Too Easily | | 3:13 |
| 5 | Ol' Man River | | 4:08 |
| 6 | When Your Lover Has Gone | | 2:57 |
| 7 | My Melancholy Baby | | 3:14 |
| 8 | Where or When | | 3:18 |
| 9 | I Should Care | | 3:04 |
| 10 | Dream (When You're Feeling Blue) | | 3:05 |
| 11 | Jesus Is a Rock in the Weary Land | | 3:22 |
| 12 | Someone to Watch Over Me | | 3:25 |
| 13 | You Go to My Head | | 3:04 |
| 14 | Nancy (With the Laughing Face) | | 3:27 |
| 15 | You Are Too Beautiful | | 3:06 |
| 16 | Oh! What It Seemed to Be | | 3:06 |
| 17 | (I Don't Stand) A Ghost of a Chance (With You) | | 3:13 |
| 18 | Why Shouldn't I? | | 2:55 |
| 19 | They Say It's Wonderful- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1946-03-10)
- arpa :
- May Cambern (il 1946-03-10)
- basso :
- Phil Stephens (il 1946-03-10)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1946-03-10)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1946-03-10)
- corno francese :
- Richard Perissi (il 1946-03-10)
- legni :
- Heinie Beau (il 1946-03-10), Herbie Haymer (il 1946-03-10), Jules Kinsler (il 1946-03-10), Harry Schuchman (il 1946-03-10) e Arthur Smith (il 1946-03-10)
- strumenti:
- Mark McIntyre (il 1946-03-10)
- tromba :
- Max Herman (il 1946-03-10), Ray Linn (il 1946-03-10) e Rubin "Zeke" Zarchy (il 1946-03-10)
- trombone :
- Hoyt Bohannon (il 1946-03-10), Les Jenkins (il 1946-03-10) e Elmer Smithers (il 1946-03-10)
- viola :
- Alexander Neiman (il 1946-03-10), Leonard Selic (il 1946-03-10) e Dave Sterkin (il 1946-03-10)
- violino :
- William Bloom (il 1946-03-10), Harry Bluestone (il 1946-03-10), Sam Freed, Jr. (il 1946-03-10), Gerald Joyce (il 1946-03-10), George Kast (il 1946-03-10), Sol Kindler (il 1946-03-10), Samuel Levine (il 1946-03-10), Sam Middleman (il 1946-03-10), Nicholas Pisani (il 1946-03-10), Eugene Powers (il 1946-03-10), Mischa Russell (il 1946-03-10) e Olcott Vail (il 1946-03-10)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1946-03-10), Jack Sewell (il 1946-03-10) e Julius Tannenbaum (il 1946-03-10)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1946-03-10)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1946-03-10)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- They Say It’s Wonderful (il 1946-03-10)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin
- editore:
- Irving Berlin Music Co. e Irving Berlin Music Corp.
- parte di:
- Annie Get Your Gun
| 1 | 3:09 |
| 20 | Girl That I Marry | | 3:06 |
| 21 | Soliloquy, Part 1 (From Carousel) | | 3:49 |
| 22 | Soliloquy, Part 2 (From Carousel) | | 4:16 |
| 23 | Things We Did Last Summer | | 3:20 |
| 24 | Time After Time | | 3:14 |