| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Never Too Much- opnametechnicus en mixer:
- Michael H. Brauer
- assisterend technicus:
- Lincoln Clapp , Gregg Mann , Andy Hoffman , Nicky Kalliongos en Don Wershba
- technicus:
- Carl Beatty
- leidinggevend producent:
- Larkin Arnold
- producent:
- Luther Vandross
- bas:
- Marcus Miller
- conga’s:
- Bashiri Johnson
- drumstel:
- Buddy Williams
- gitaar:
- Georg Wadenius
- hoornfamilie [horns] en snaarinstrumenten:
- Paul Riser
- keyboard [keyboards]:
- Nat Adderley, Jr.
- percussie:
- Crusher Bennett
- achtergrondvocalen [female backup vocals]:
- Tawatha Agee, Brenda White, Michelle Cobbs, Cissy Houston, Yvonne Lewis en Sybil Thomas
- achtergrondvocalen [male backup vocals] en lead-vocalen:
- Luther Vandross
- verzorgde het arrangement:
- Nat Adderley, Jr. en Paul Riser
- arrangeerde de vocals:
- Luther Vandross
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS Records Inc. (in 1981), CBS, Inc. (in 1981), Sony Music Entertainment (in 1981) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1981)
- opgenomen bij:
- Mediasound Studios in New York, New York, Verenigde Staten
- videoclips:
- Never Too Much van Luther Vandross
- deel van:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 468) en Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (nummer: 466)
- is een opname van:
- Never Too Much
- tekstschrijver en componist:
- Luther Vandross
- uitgever:
- April Music Ltd., Barry Platnick, CBS Songs Ltd., EMI April Music Inc., EMI Songs Ltd., MCA Music Ltd., SBK Songs , SBK Songs Ltd. en Uncle Ronnie’s Music Company Inc.
| Luther Vandross | 3.85 | 3:49 |
| 2 | Lovely Day- producent:
- Clarence McDonald en Bill Withers
- basgitaar:
- Jerry Knight (in 1977)
- drumstel en shakers:
- Russell Kunkel (in 1977)
- gitaar:
- Ray Parker (in 1977)
- keyboard:
- Clarence McDonald (in 1977)
- percussie:
- Ralph MacDonald (in 1977)
- lead-vocalen:
- Bill Withers (in 1977)
- verzorgde het arrangement:
- Clarence McDonald
- concertmeester:
- Charles Veal (in 1977)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS Records Ltd. (in 1977), CBS, Inc. (in 1977) en Columbia Records (in 1977)
- deel van:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (nummer: 402)
- is een opname van:
- Lovely Day (in 1977)
- schrijver:
- Skip Scarborough en Bill Withers
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Chelsea Music Publishing Co., Ltd., Golden Withers Music, Plaid Flowers Music, Sweet Cookie Music, Unichappell Music, Inc., Warner–Tamerlane Publishing Corp. , フジパシフィックミュージック , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Bill Withers | 4.5 | 4:06 |
| 3 | When Will I See You Again- producent:
- Kenneth Gamble en Leon Huff
- vocalen:
- Sheila Ferguson (in 1973), Valerie Holiday (in 1973) en Fayette Pinkney (in 1973)
- uitvoerend artiest:
- MFSB (in 1973)
- verzorgde het arrangement:
- Bobby Martin
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1973), Sony Music Entertainment (in 1973), Sony BMG Music Entertainment (in 1974) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1974)
- opgenomen bij:
- Sigma Sound Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten (in 1973)
- is een opname van:
- When Will I See You Again (in 1973)
- schrijver:
- Kenneth Gamble en Leon Huff
- uitgever:
- Copyright Control , Gamble Huff Music Ltd., Mighty Three Music, Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell North America, Warner–Tamerlane Publishing Corp. en Warner/Chappell
| The Three Degrees | 4 | 2:56 |
| 4 | Free | Deniece Williams | | 2:40 |
| 5 | Who's Zoomin' Who- technicus:
- Dr. Dave Frazer
- producent:
- Narada Michael Walden
- aanvullende mixer:
- Michael Brauer
- bassynthesizer:
- Randy Jackson
- drumstel en piano:
- Narada Michael Walden
- gitaar:
- Corrado Rustici
- keyboard:
- Walter Afanasieff en Preston Glass
- achtergrondvocalen:
- Jim Gilstrap, Preston Glass, Randy Jackson , Laundon Von Kendricks, Sylvester , Jeanie Tracy en Vickie Randle
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Arista Records, Inc. (in 1985)
- is een opname van:
- Who’s Zoomin’ Who
- schrijver:
- Aretha Franklin, Preston Glass en Narada Michael Walden
- uitgever:
- Bellboy Music, Carlin Music Corporation, Gratitude Sky Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. en Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| Aretha Franklin | 3 | 4:43 |
| 6 | Heartbreaker- is een opname van:
- Heartbreaker
- schrijver:
- Barry Gibb, Maurice Gibb en Robin Gibb
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- BMG Music, BMG Music Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Unichappell Music, Inc. en Universal Music Publishing International MGB Ltd.
| Dionne Warwick | | 4:18 |
| 7 | Loco in Acapulco | Four Tops | 4.35 | 4:32 |
| 8 | Can You Feel It- producent:
- The Jacksons
- bas:
- Nathan Watts
- drumstel:
- Ollie E. Brown
- gitaar:
- Tito Jackson en David Williams
- keyboard:
- Ronnie Foster, Greg Phillinganes en Bill Wolfer
- vibrafoon [vibes]:
- Gary L. Coleman
- koor:
- Lita Aubrey, Paulette Brown, Brigette Bush, Soloman Daniels, Rock Deadrick, Carolyn Dennis , Venetta Fields, Roy Galloway , Gerry Garrett, Rhonda Gentry, Jim Gilstrap, Gerry Gruberth, Bunny Hull, Roger Kenerly II, Josie James, Roger Kenerly-Saint, Yolanda Kenerly, Bob Mack, Arnold McCuller, Paulette McWilliams, Louis Price, Lisa Roberts, Stephanie Spruill , Phyllis St. James, Brian Stilwell, Audra Tillman, Carmen Twillie, Ronald Vann, Peter Wade en Gregory Wright
- lead-vocalen:
- Michael Jackson en Randy Jackson
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Tom Tom 84
- verzorgde het arrangement:
- Jackie Jackson en Michael Jackson
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1980)
- is een opname van:
- Can You Feel It
- schrijver:
- Jackie Jackson en Michael Jackson
- uitgever:
- Copyright Control , Warner Chappell Music en Warner Chappell Music Ltd.
- deel van:
- MJ: The Musical
| The Jacksons | 4.35 | 3:49 |
| 9 | Love Is a Beautiful Thing | Al Green | | 5:29 |
| 10 | Midnight Train to Georgia | Gladys Knight & the Pips | | 10:37 |
| 11 | I Want to Know You | Amour | | 4:01 |
| 12 | So Peachy | Big Hank | | 3:15 |
| 13 | Midnight Memory | Further Advice | | 4:38 |
| 14 | Highlights of the Nightlife | Groove Finder | | 4:23 |
| 15 | Steppin' Time | Ric Ricardo | | 2:37 |