| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Wheelin’ (take 1) | | 10:28 |
| 2 | Wheelin’ (take 2) | | 11:24 |
| 3 | Things Ain’t What They Used to Be | | 8:26 |
| 4 | The Way You Look Tonight- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1957-05-17)
- batteria :
- Ed Thigpen (il 1957-05-17)
- contrabbasso [bass] :
- Julian Euell (il 1957-05-17)
- pianoforte :
- Mal Waldron (il 1957-05-17)
- sassofono baritono e sassofono contralto :
- Sahib Shihab (il 1957-05-17)
- sassofono tenore :
- John Coltrane (il 1957-05-17)
- tromba :
- Idrees Sulieman (il 1957-05-17)
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey, Stati Uniti (il 1957-05-17)
- registrazione strumentale cover di:
- The Way You Look Tonight (il 1957-05-17)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| | 8:28 |
| 5 | From This Moment On | | 6:18 |
| 6 | One by One | | 9:41 |
| 7 | Mary’s Blues | | 6:49 |
| 8 | Route 4 | | 6:57 |
| 9 | Velvet Scene | | 4:54 |