| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Oh, Pretty Woman- registrata a:
- Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1964-08-01)
- produttore:
- Fred Foster
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (il 1964-08-01)
- batteria :
- Buddy Harman (il 1964-08-01)
- chitarra :
- Jerry Kennedy (il 1964-08-01), Wayne Moss (il 1964-08-01) e Billy Sanford (il 1964-08-01)
- chitarra a 12 corde [12 string guitar Epiphone] e voce principale:
- Roy Orbison (il 1964-08-01)
- contrabbasso [upright bass] :
- Bob Moore (il 1964-08-01)
- percussione :
- Paul Garrison (il 1964-08-01)
- pianoforte :
- Floyd Cramer (il 1964-08-01)
- sassofono :
- Boots Randolph (il 1964-08-01)
- voce:
- Roy Orbison
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Orbison Records, Orbison Records, Inc. e Monument Record Corp. (nel 1964)
- parte di:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1964 (numero: 20), Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 59), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 222)
- registrazione di:
- Oh, Pretty Woman (il 1964-08-01)
- paroliere e compositore:
- Bill Dees e Roy Orbison
- editore:
- Acuff-Rose Music Limited , Barbara Orbison Music Company, Roy Orbison Music Company, Universal/MCA Music Ltd. , Acuff-Rose Publications, Inc. (il 1964-08-26) e Acuff-Rose (nel 1972)
| Roy Orbison | 4.3 | 2:58 |
| 2 | Down in the Boondock | Billy Joe Royal | | 2:35 |
| 3 | Red Rubber Ball | The Cyrkle | | 2:22 |
| 4 | Kicks | Paul Revere and the Raiders | | 2:27 |
| 5 | Mellow Yellow | Donovan | | 3:45 |
| 6 | Kind of a Drag | The Buckinghams | | 2:07 |
| 7 | You’ve Made Me So Very Happy- tecnico:
- Fred Catero e Roy Halee
- produttore:
- James William Guercio
- basso :
- Jim Fielder (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- batteria e percussione :
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- chitarra e armonica (a bocca) :
- Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto dolce e trombone :
- Jerry Hyman (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto, organo, pianoforte e trombone :
- Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flicorno soprano e tromba :
- Lew Soloff (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Chuck Winfield (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- sassofono contralto e pianoforte :
- Fred Lipsius (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce:
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22), Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce principale:
- David Clayton‐Thomas (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- arrangiatore:
- Blood, Sweat & Tears, Al Kooper e Fred Lipsius
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1969)
- registrata presso:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- registrazione cover di:
- You’ve Made Me So Very Happy
- autore:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway e Frank Wilson
- editore:
- Stone Agate Music Division
- registrazione di:
- You’ve Made Me So Very Happy
- autore:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway e Frank Wilson
- editore:
- Stone Agate Music Division
| Blood, Sweat & Tears | 5 | 4:16 |
| 8 | Dance to the Music | Sly & the Family Stone | 4.15 | 3:01 |
| 9 | Ruby Baby | Dion | | 2:39 |
| 10 | Mr. Tambourine Man- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1965-01-20)
- produttore:
- Terry Melcher
- batteria :
- Michael Clarke (il 1965-01-20)
- chitarra :
- David Crosby (il 1965-01-20)
- chitarra a 12 corde :
- Jim McGuinn (il 1965-01-20)
- chitarra basso :
- Chris Hillman (il 1965-01-20)
- tamburello :
- Gene Clark (il 1965-01-20)
- voce:
- Gene Clark (il 1965-01-20), David Crosby (il 1965-01-20), Chris Hillman (il 1965-01-20) e Jim McGuinn (il 1965-01-20)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Columbia Records (nel 1965) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1965)
- parte di:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1965 (numero: 10), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 79) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 230)
- registrazione cover di:
- Mr. Tambourine Man (il 1965-01-20)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (dal 1964-02 al 1964-04)
- editore:
- Blossom Music Ltd., M. Witmark & Sons, Sony Music Publishing , Sony/ATV Music Publishing Ltd., Warner Bros. Music , Warner Brothers Music Ltd. , Warner/Chappell (dal 1964 al 1992) e Special Rider Music (dal 1992 a oggi)
- adattamenti:
- Setä pelimanni
| The Byrds | 4.15 | 2:20 |