| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Nuyorican Soul Intro | | 1:25 |
| 2 | I Am the Black Gold of the Sun | 0.6 | 5:20 |
| 3 | It's Alright, I Feel It! | | 3:22 |
| 4 | MAW Latin Blues | | 6:19 |
| 5 | Gotta New Life | | 4:24 |
| 6 | Nautilus (MAWtilus) | | 7:12 |
| 7 | Taita cañeme | | 4:59 |
| 8 | Habriendo el dominante | | 6:09 |
| 9 | Roy's Scat | | 3:02 |
| 10 | Sweet Tears- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Dave Darlington e Steve Barkan
- assistente tecnico:
- Oscar Monslave, Phil Pagano e Dan Yashiv
- tecnico:
- Gene Leone (archi [live strings]) e Arthur Stoppe (archi [live strings])
- produttore:
- Kenny “Dope” Gonzalez, Masters at Work e “Little” Louie Vega
- basso :
- Gene Perez
- chitarra :
- Ira Segak
- flauto :
- Kimberly Reighley
- percussione :
- Bashiri Johnson e Starvin' T. Cordero
- piano Rhodes [Rhodes] :
- James Preston
- vibrafono [vibes] e voce principale:
- Roy Ayers
- viola :
- Davis Barnett, Kathleen Carroll, Victoria Matosich e Peter Nocella
- violino :
- Orest Artymiw, Barbera Sonies , Diane Barnett, Patricia Brown , Sarah Dubois , Roger Harrington, Richard Jones , Olga Konopelsky, Diane Monroe , Pamela Posk, Melvyn Roundtree, Igor Szwec, Gregory Teperman e Kathleen Thomas
- violoncello :
- Richard Amoroso e Anthony Pirollo
- voce di accompagnamento:
- Bennie Diggs, Jocelyn Brown, Catrice Barnes, Lisa Fischer , India , Paulette McWilliams e Cindy Mizelle
- direttore d'orchestra:
- Vincent Montana, Jr.
- esecutore:
- Roy Ayers
- arrangiatore archi :
- Vincent Montana, Jr.
- primo violino:
- Anthony Posk
- registrazione cover di:
- Sweet Tears
- autore:
- Roy Ayers e Roselle Weaver
| | 5:16 |
| 11 | Runaway- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Dave Darlington e Steve Barkan
- assistente tecnico:
- Oscar Monslave, Phil Pagano e Dan Yashiv
- tecnico:
- Gene Leone (archi [live strings]) e Arthur Stoppe (archi [live strings])
- produttore:
- Kenny “Dope” Gonzalez, Masters at Work e “Little” Louie Vega
- basso :
- Gene Perez
- batteria [live drums] :
- Vidal Davis
- chitarra :
- Ronnie James
- corno :
- Victoria Matosich
- corno francese :
- Richard Swartz
- flauto :
- Kimberly Reighley
- percussione :
- Bashiri Johnson
- piano Rhodes [Rhodes] e vibrafono [vibes] :
- Vincent Montana, Jr.
- sassofono baritono :
- Edward Golazewski
- tromba :
- Rocco Bene, Michael Natale e George Rabbai
- trombone :
- Edward Cascarella e Brian Pastor
- trombone basso :
- Richard Genovese
- viola :
- Davis Barnett, Kathleen Carroll, Victoria Matosich e Peter Nocella
- violino :
- Orest Artymiw, Diane Barnett, Patricia Brown , Sarah Dubois , Roger Harrington, Richard Jones , Olga Konopelsky, Diane Monroe , Pamela Posk, Melvyn Roundtree, Barbara Sonies , Igor Szwec e Gregory Teperman
- violoncello :
- Anthony Pirollo e Richard Amorosso
- voce di accompagnamento:
- Bennie Diggs, Lisa Fischer , Paulette McWilliams e Cindy Mizelle
- voce principale:
- India
- arrangiatore archi e arrangiatore corno [horns] :
- Vincent Montana, Jr.
- arrangiatore voce principale [Spanish vocal]:
- India
- primo violino:
- Anthony Posk
- registrazione cover di:
- Runaway
- autore:
- Janice Gugliuzza, Ronnie James e Vincent Montana, Jr.
| | 7:54 |
| 12 | Shoshana | | 7:13 |
| 13 | Jazzy Jeff's Theme | | 2:53 |
| 14 | You Can Do It (Baby) | | 8:45 |
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