| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Mr. P.C. | Joe Diorio Special Guest Harvie Swartz | | 5:55 |
| 2 | A Child Is Born | Joe Diorio Special Guest Harvie Swartz | | 7:53 |
| 3 | I Thought About You- bas:
- Harvie Swartz (op 1987-07-23)
- gitaar:
- Joe Diorio (op 1987-07-23)
- opgenomen bij:
- Studio Michel Marre in Montpellier, Hérault, Occitanie , Frankrijk (op 1987-07-23)
- is een cover-opname van:
- I Thought About You (op 1987-07-23)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- uitgever:
- Bourne Co. , Burke & Van Heusen, Jerry Leiber Music, Lewis Music Publishing Co., Inc., Range Road Music Inc., Silver Seahorse Music LLC, Twentieth Century Music Corp., WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Joe Diorio Special Guest Harvie Swartz | | 7:21 |
| 4 | Reflections of Wes | Joe Diorio | | 3:20 |
| 5 | Corcovado | Joe Diorio | | 3:52 |
| 6 | Lush Life | Joe Diorio | | 3:54 |
| 7 | Misty | Joe Diorio | | 5:03 |
| 8 | The Jesters | Joe Diorio Special Guest Harvie Swartz | | 3:24 |