| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Girls Talk | Dave Edmunds | | 3:27 |
| 2 | Unwanted Number | For Real | | 3:33 |
| 3 | My Brave Face- tecnico di registrazione:
- Neil Dorfsman (nel 1988-10)
- produttore:
- Neil Dorfsman, Mitchell Froom e Paul McCartney
- assistente tecnico di missaggio:
- Noel Harris (il 1989-01-28)
- tecnico di missaggio:
- Neil Dorfsman (il 1989-01-28)
- basso elettrico , tamburello e voce principale:
- Paul McCartney (nel 1988-10)
- batteria :
- Chris Whitten (nel 1988-10)
- chitarra acustica :
- Paul McCartney (nel 1988-10), Robbie McIntosh (nel 1988-10) e Hamish Stuart (nel 1988-10)
- chitarra elettrica :
- Robbie McIntosh (nel 1988-10) e Hamish Stuart (nel 1988-10)
- ebow [Ebow Guitar] :
- David Rhodes (nel 1988-10)
- sassofono :
- Dave Bishop (nel 1988-10), Chris Davis (nel 1988-10) e Chris White (nel 1988-10)
- tastiera :
- Mitchell Froom (nel 1988-10)
- voce di accompagnamento [Harmonies]:
- Paul McCartney (nel 1988-10) e Hamish Stuart (nel 1988-10)
- registrata presso:
- Olympic Studios in Barnes, Richmond upon Thames, London , England, Regno Unito (nel 1988-10)
- mixata presso:
- Olympic Sound Studios in London , England, Regno Unito (il 1989-01-28)
- registrazione di:
- My Brave Face (nel 1988-10)
- autore:
- Elvis Costello e Paul McCartney
| Paul McCartney | 2.2 | 3:20 |
| 4 | Hidden Shame | Johnny Cash | | 4:00 |
| 5 | All Grown Up | Tasmin Archer | | 4:13 |
| 6 | Miss Mary | Zucchero | | 4:29 |
| 7 | Shadow & Jimmy | Was (Not Was) | | 4:18 |
| 8 | Upon a Veil of Midnight Blue | Mary Coughlan | | 2:51 |
| 9 | Deep Dead Blue | Anúna | | 2:59 |
| 10 | The Comedians | Roy Orbison | 4 | 3:25 |
| 11 | The Deportees Club | Christy Moore | | 4:29 |
| 12 | Punishing Kiss | Annie Ross & The Low Note Quintet | | 3:20 |
| 13 | Shamed Into Love | Rubén Blades | | 4:06 |
| 14 | Shatterproof | Billy Bremner | | 3:16 |
| 15 | Dirty Rotten Shame | Ronnie Drew | | 3:45 |
| 16 | Shipbuilding | Robert Wyatt | | 3:06 |
| 17 | The Birds Will Still Be Singing | Norma Waterson | | 2:57 |
| 18 | I Want to Vanish- assistente tecnico:
- Oliver Bach
- tecnico e tecnico di missaggio:
- Trevor Hallesy e John Ravenhall
- produttore:
- John Ravenhall
- assistente tecnico di missaggio:
- Nick Kirkland e Jochen Schmalbach
- registrata presso:
- Marcus Studios in Bayswater, Westminster, London , England, Regno Unito e Red Fort Studios in Southall, Ealing, London , England, Regno Unito
- mixata presso:
- Swanyard Studios in Islington, London , England, Regno Unito
- registrazione cover di:
- I Want to Vanish
- paroliere e compositore:
- Elvis Costello
| June Tabor | | 2:23 |
| 19 | The Other End (Of the Telescope) | ’Til Tuesday | 2.5 | 3:55 |
| 20 | Indoor Fireworks | Nick Lowe and His Cowboy Outfit | | 3:32 |
| 21 | Almost Blue | Chet Baker | | 7:46 |