| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Odds and Ends | 4 | 1:47 |
| 2 | Orange Juice Blues (Blues for Breakfast) | 3 | 3:40 |
| 3 | Million Dollar Bash | 4 | 2:33 |
| 4 | Yazoo Street Scandal | 5 | 3:30 |
| 5 | Goin' to Acapulco | 4 | 5:29 |
| 6 | Katie's Been Gone | 3 | 2:46 |
| 7 | Lo and Behold! | 4 | 2:48 |
| 8 | Bessie Smith | 5 | 4:19 |
| 9 | Clothes Line Saga | 3 | 2:57 |
| 10 | Apple Suckling Tree | 4 | 2:49 |
| 11 | Please, Mrs. Henry- tecnico di registrazione:
- Garth Hudson (dal 1967-06 al 1967-10)
- produttore:
- The Band e Bob Dylan
- tecnico di missaggio:
- Mark Aglietti , Ed Anderson , Rob Fraboni e Nat Jeffrey
- registrata presso:
- basement of Big Pink, West Saugerties in Ulster County, New York, Stati Uniti (dal 1967-06 al 1967-10)
- mixata presso:
- Shangri La Studios in Malibu, California, Stati Uniti e The Village Recorder in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Please, Mrs. Henry (dal 1967-06 al 1967-10)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (nel 1967)
- editore:
- Dwarf Music (dal 1967 a oggi)
| 4 | 2:34 |
| 12 | Tears of Rage | 3.5 | 4:12 |