| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Only the Lonely | | 3:38 |
| 2 | Dream Baby (How Long Must I Dream) | 2.5 | 3:58 |
| 3 | Blue Bayou | 3 | 3:17 |
| 4 | The Comedians | 3 | 3:31 |
| 5 | Ooby Dooby | 3 | 4:09 |
| 6 | Leah | 3 | 3:05 |
| 7 | Running Scared | 3.5 | 2:33 |
| 8 | Uptown | 3 | 3:23 |
| 9 | In Dreams | 4 | 3:06 |
| 10 | Crying- chitarra :
- Bruce Springsteen (il 1987-09-30)
- voce:
- Roy Orbison (il 1987-09-30)
- registrata presso:
- 1987‐09‐30: Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, CA, USA (1987-09-30)
- registrata presso:
- Cocoanut Grove in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1987-09-30)
- registrazione dal vivo di:
- Crying (il 1987-09-30)
- paroliere:
- Joe Melson (nel 1961) e Roy Orbison (nel 1961)
- compositore:
- Joe Melson e Roy Orbison
- editore:
- Acuff Rose Music Ltd. , Acuff Rose Music, Inc. , Barbara Orbison Music Company, Copyright Control , MCA Music , Orbi-Lee Music, R-Key Darkus Music, Rondor Music, Rondor Music (Australia) P/L, Universal/MCA Music Publishing Pty Ltd e Acuff-Rose Publications, Inc. (il 1961-08-16)
- parte di:
- 50/50
| 4 | 3:15 |
| 11 | Candy Man | 3 | 3:33 |
| 12 | Go, Go, Go (Down the Line)- chitarra :
- Bruce Springsteen (il 1987-09-30)
- voce:
- Roy Orbison (il 1987-09-30)
- registrata presso:
- 1987‐09‐30: Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, CA, USA (1987-09-30)
- registrata presso:
- Cocoanut Grove in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1987-09-30)
- registrazione dal vivo di:
- Go Go Go (Down the Line) (il 1987-09-30)
- paroliere e compositore:
- Roy Orbison
- editore:
- Barbara Orbison Music Company, Kobalt Music Publishing Ltd. , Kobalt Music Services America Inc., Roy Orbison Music Company e Roys Boy’s, LLC
| 3 | 5:29 |
| 13 | Mean Woman Blues | 3.5 | 3:00 |
| 14 | (All I Can Do Is) Dream You | 4 | 3:39 |
| 15 | Claudette | | 3:00 |
| 16 | It's Over- chitarra :
- Bruce Springsteen (il 1987-09-30)
- voce:
- Roy Orbison (il 1987-09-30)
- registrata presso:
- 1987‐09‐30: Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, CA, USA (1987-09-30)
- registrata presso:
- Cocoanut Grove in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1987-09-30)
- registrazione dal vivo di:
- It’s Over (il 1987-09-30)
- autore:
- Bill Dees e Roy Orbison
- editore:
- Acuff-Rose Music Limited , Kobalt Music Publishing Ltd. , Rondor Music (London) Ltd., Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd. e Acuff-Rose Publications, Inc. (il 1964-04-07)
| 4 | 3:09 |
| 17 | Oh Pretty Woman- produttore:
- T‐Bone Burnett
- chitarra [solo] :
- James Burton (il 1987-09-30) e Bruce Springsteen (il 1987-09-30)
- voce:
- Roy Orbison (il 1987-09-30)
- registrata presso:
- 1987‐09‐30: Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, CA, USA (1987-09-30)
- registrata presso:
- Cocoanut Grove in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1987-09-30)
- registrazione dal vivo di:
- Oh, Pretty Woman (il 1987-09-30)
- paroliere e compositore:
- Bill Dees e Roy Orbison
- editore:
- Acuff-Rose Music Limited , Barbara Orbison Music Company, Roy Orbison Music Company, Universal/MCA Music Ltd. , Acuff-Rose Publications, Inc. (il 1964-08-26) e Acuff-Rose (nel 1972)
| 4.5 | 6:23 |
| 18 | Blue Angel | | 3:12 |