| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Let's Do It | | 2:55 |
| 2 | Georgia on My Mind | | 3:16 |
| 3 | Love Me or Leave Me | | 3:18 |
| 4 | St. Louis Blues | | 2:47 |
| 5 | I Cover the Waterfront | | 2:54 |
| 6 | Solitude | | 3:12 |
| 7 | Fine and Mellow | | 3:12 |
| 8 | Night and Day- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1939-12-13)
- batterie :
- Jo Jones (le 1939-12-13)
- contrebasse :
- Walter Page (le 1939-12-13)
- guitare :
- Freddie Green (le 1939-12-13)
- piano :
- Joe Sullivan (le 1939-12-13)
- saxophone alto :
- Earle Warren (le 1939-12-13) et Jack Washington (le 1939-12-13)
- saxophone ténor :
- Lester Young (le 1939-12-13)
- trompette :
- Buck Clayton (le 1939-12-13) et Harry Edison (le 1939-12-13)
- voix :
- Billie Holiday (le 1939-12-13)
- recording of :
- Night and Day (le 1939-12-13)
- parolier et compositeur :
- Cole Porter (le 1932)
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et Harms, Inc. (le 1932-11-18)
- partie de :
- Gay Divorce
| 4 | 2:59 |
| 9 | Romance in the Dark | | 2:13 |
| 10 | The Man I Love | | 3:03 |
| 11 | Body and Soul- recording of :
- Body and Soul
- parolier :
- Frank Eyton (le 1930), Edward Heyman (le 1930) et Robert Sour (le 1930)
- compositeur :
- Edward Heyman, Robert Sour et John Green (le 1930)
- éditeur :
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 2:59 |
| 12 | A Fine Romance | | 2:49 |
| 13 | All of Me | | 2:58 |
| 14 | Summertime- batterie et batterie [drums] :
- Cozy Cole (le 1936-07-10)
- clarinette :
- Artie Shaw (le 1936-07-10)
- contrebasse et contrebasse [string bass] :
- Pete Peterson (le 1936-07-10)
- guitare :
- Dick McDonough (le 1936-07-10)
- piano :
- Joe Bushkin (le 1936-07-10)
- trompette :
- Bunny Berigan (le 1936-07-10)
- voix :
- Billie Holiday (le 1936-07-10)
- recording of :
- Summertime (le 1936-07-10)
- parolier :
- Ira Gershwin (le 1934), Dorothy Heyward (le 1934) et DuBose Heyward (le 1934)
- compositeur :
- George Gershwin (le 1934)
- éditeur :
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (le 1935), WB Music Corp. (du 1935 au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- version de :
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| | 2:52 |