| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Skin Deep | | 7:25 |
| A2 | How Could You Do a Thing Like That to Me (Sultry Serenade) | | 3:10 |
| A3 | Sophisticated Lady | | 5:50 |
| A4 | Perdido | | 4:25 |
| A5 | Caravan | | 3:57 |
| B1 | Harlem | | 13:55 |
| B2 | The Hawk Talks | | 2:43 |
| 8 | Ellington Medley: Don't Get Around Much Anymore / In a Sentimental Mood / Mood Indigo / I'm Beginning to See the Light / Prelude to a Kiss / It Don't Mean a Thing (If It Ain't Going That Swing) / Solitude / I Let a Song Go Out of My Heart / Don't Get Around Much Anymore- ance :
- Jimmy Hamilton (il 1952-03-25)
- batteria :
- Louie Bellson (il 1952-03-25)
- contrabbasso :
- Wendell Marshall (il 1952-03-25)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1952-03-25)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1952-03-25)
- sassofono contralto :
- Russell Procope (il 1952-03-25) e Willie Smith (il 1952-03-25)
- sassofono tenore :
- Paul Gonsalves (il 1952-03-25)
- tromba :
- William “Cat” Anderson (il 1952-03-25), Willie Cook (il 1952-03-25) e Clark Terry (il 1952-03-25)
- trombone :
- Quentin "Butter" Jackson (il 1952-03-25) e Britt Woodman (il 1952-03-25)
- trombone a pistoni :
- Juan Tizol (il 1952-03-25)
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- (In My) Solitude (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Eddie DeLange (nel 1934) e Irving Mills (nel 1934)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1934)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., De Lange Music Co., EMI Mills Music Inc. e J. R. Lafleur & Son Ltd.
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- Don’t Get Around Much Anymore (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Bob Russell (nel 1942)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1940)
- editore:
- EMI Music , EMI Robbins Catalog Inc. , Harrison Music Corp. e Sony/ATV Harmony
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- versione di:
- Never No Lament
- registrazione di:
- I Let a Song Go Out of My Heart (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1938), Henry Nemo (nel 1938) e John Redmond (nel 1938)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1938)
- parte di:
- The Real Book
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- I’m Beginning to See the Light (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Don George (nel 1944)
- autore:
- Duke Ellington
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1944), Johnny Hodges (nel 1944) e Harry James (nel 1944)
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp.
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- In a Sentimental Mood (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Manny Kurtz e Irving Mills
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1935)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., Famous Music Corporation , J. R. Lafleur & Son Ltd., Lafleur Music Ltd., Mills Music e Sony/ATV Harmony
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing) (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1931)
- compositore:
- Edward Kennedy “Duke” Ellington (nel 1931-08)
- editore:
- Duke Ellington Music e EMI Mills Music
- parte di:
- The Real Book
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- Mood Indigo (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1930)
- compositore:
- Barney Bigard (nel 1930) e Duke Ellington (nel 1930)
- editore:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (nel 1930), EMI Music Publishing Ltd. (nel 1930) e Lawrence Wright Music Co., Ltd. (nel 1930)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The Real Book
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- Prelude to a Kiss (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Irving Gordon (nel 1938) e Irving Mills (nel 1938)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1938)
- editore:
- J. R. Lafleur & Son Ltd. e Lafleur Music Ltd.
| | 6:40 |
| B4 | Jam With Sam | | 3:35 |
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