| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Dream Dancing | | 4:03 |
| 2 | I've Got You Under My Skin | | 3:17 |
| 3 | I Concentrate on You | | 4:06 |
| 4 | My Heart Belongs to Daddy | | 2:33 |
| 5 | Love for Sale | | 4:37 |
| 6 | So Near and Yet So Far | | 2:22 |
| 7 | Down in the Depths | | 3:40 |
| 8 | After You | | 3:14 |
| 9 | Just One of Those Things | | 3:54 |
| 10 | I Get a Kick Out of You- tecnico di registrazione:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Louie Bellson (il 1972-06-13)
- chitarra :
- Ralph Grasso (il 1972-06-13)
- clarinetto :
- Mahlon Clark (il 1972-06-13) e William Green (il 1972-06-13)
- contrabbasso :
- John Heard (il 1972-06-13)
- flauto :
- Harry Klee (il 1972-06-13) e Wilbur Schwartz (il 1972-06-13)
- oboe :
- Norman Benno (il 1972-06-13) e Gordon Schoneberg (il 1972-06-13)
- pianoforte :
- Paul Smith (il 1972-06-13)
- tromba :
- Al Aarons (il 1972-06-13), Carroll Lewis (il 1972-06-13), Shorty Sherock (il 1972-06-13) e Charles Turner (il 1972-06-13)
- trombone :
- J.J. Johnson (il 1972-06-13), Dick Noel (il 1972-06-13) e Bill Watrous (il 1972-06-13)
- trombone basso :
- Christopher Riddle (il 1972-06-13)
- tuba :
- Don Chrislieb (il 1972-06-13) e Robert Tricarico (il 1972-06-13)
- voce:
- Ella Fitzgerald (il 1972-06-13)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1972-06-13)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Salle Records
- registrata presso:
- MGM Recording Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1972-06-13)
- registrazione cover di:
- I Get a Kick Out of You (il 1972-06-13)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1934)
- editore:
- Chappell Music , Chappell Music Ltd., Harms, Inc., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell e Chappell (nel 1974)
- parte di:
- Anything Goes
| | 4:21 |
| 11 | All of You | | 2:18 |
| 12 | Anything Goes | | 2:52 |
| 13 | At Long Last Love | | 2:27 |
| 14 | C'est magnifique | | 2:32 |
| 15 | Without Love | | 2:47 |