| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| A1 | Think (live) | James Brown & Marva Whitney | | 2:56 |
| A2 | You’ve Got the Power | James Brown & Bea Ford | | 2:16 |
| A3 | You Can Make It If You Try | Yvonne Fair | | 2:42 |
| A4 | Baby, Baby, Baby | Anna King & Bobby Byrd | | 2:32 |
| A5 | Let It Be Me | James Brown & Lyn Collins | | 4:04 |
| A6 | You’ve Got to Change Your Mind | Bobby Byrd & James Brown | | 3:51 |
| A7 | Summertime- producteur :
- James Brown
- batterie :
- Tony Cook
- clavier supplémentaires :
- Mike Lawyler
- guitare :
- Ronald Laster et Jimmy Nolen
- guitare basse et clavier :
- “Sweet” Charles Sherrell
- percussions :
- John Griggs
- saxophone ténor :
- St. Clair Pinckney et Joe Poff
- trompette :
- Hollie Ferris
- voix :
- James Brown et Martha High
- arrangeur :
- “Sweet” Charles Sherrell
- reprise recording of :
- Summertime
- parolier :
- Ira Gershwin (le 1934), Dorothy Heyward (le 1934) et DuBose Heyward (le 1934)
- compositeur :
- George Gershwin (le 1934)
- éditeur :
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (le 1935), WB Music Corp. (du 1935 au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- version de :
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| James Brown & Martha High | | 4:20 |
| A8 | It’s Alright | James Brown & Lyn Collins | | 3:12 |
| B1 | Funky Side of Town, Part 1 | James Brown, Bobby Byrd & Hank Ballard | | 4:10 |
| B2 | Gimme Your Love- ingénieur du son et mixeur :
- David Frazer
- ingénieur assistant :
- Dana Jon Chappelle
- ingénieur supplémentaire :
- Lincoln Clapp (voix principale)
- ingénieur supplémentaire assistant :
- Mike Iacopelli
- producteur :
- Narada Michael Walden
- batterie électronique :
- Narada Michael Walden
- drum machine :
- Bongo Bob Smith
- échantillonneur :
- Ren Klyce
- guitare :
- Corrado Rustici
- saxophone solo :
- Marc Russo
- synthétiseur basse et clavier :
- Walter Afanasieff
- voix :
- James Brown et Aretha Franklin
- voix d’accompagnement :
- Liz Jackson et Skyler Jett
- arrangeur :
- Narada Michael Walden
- techniquement conçu à :
- Sunset Sound Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis, Tarpan Studios dans San Rafael, California , États-Unis et United Sound Systems, Inc. dans Detroit, Michigan, États-Unis
- recording of :
- Gimme Your Love
- auteur :
- Jeffrey Cohen et Narada Michael Walden
- éditeur :
- Gratitude Sky Music, Inc. et When Words Collide Music
| Aretha Franklin & James Brown | | 5:20 |
| B3 | What My Baby Needs Now Is a Little More Lovin’ | James Brown & Lyn Collins | | 2:54 |
| B4 | Never Get Enough | Bobby Byrd | | 3:14 |
| B5 | You Got to Have a Job (If You Don’t Work, You Can’t Eat) (live) | James Brown & Marva Whitney | | 4:14 |
| B6 | Think | James Brown & Vicki Anderson | | 3:23 |
| B7 | You’ve Got the Power | James Brown & Vicki Anderson | | 3:04 |