| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Only Trust Your Heart | | 4:17 |
| 2 | Once I Loved | | 2:14 |
| 3 | Tu mi delirio | | 3:41 |
| 4 | World Stop Turning | | 2:17 |
| 5 | Manhã de Carnival | | 1:57 |
| 6 | Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) | | 4:16 |
| 7 | My Foolish Heart- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1967-05-25)
- tecnico di registrazione:
- Brooks Arthur
- direttore d'orchestra:
- Don Sebesky
- arrangiatore:
- Don Sebesky
- registrazione cover di:
- My Foolish Heart
- paroliere:
- Ned Washington
- compositore:
- Victor Young
- arrangiatore:
- Les Harris
- editore:
- Anne-Rachel Music, Catharine Hinen Music, Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Francis, Day & Hunter Ltd., Joy Music, Inc., Largo Music e Patti Washington Music
- parte di:
- The 22nd Academy Award for Best Original Song (numero: 2)
| | 2:47 |
| 8 | Look to the Rainbow | | 3:29 |
| 9 | It Might as Well Be Spring | | 4:16 |
| 10 | Lonely Afternoon | | 3:24 |
| 11 | Love Is Stronger Far Than We | | 3:45 |
| 12 | The Shadow of Your Smile | 3 | 2:30 |