| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | The World We Knew (Over and Over) | Frank Sinatra | 4 | 2:47 |
| 2 | Somethin’ Stupid | Frank Sinatra & Nancy Sinatra | 4 | 2:42 |
| 3 | This Is My Love | Frank Sinatra | 2 | 3:34 |
| 4 | Born Free | Frank Sinatra | 2 | 2:03 |
| 5 | Don't Sleep in the Subway | Frank Sinatra | 2 | 2:19 |
| 6 | This Town | Frank Sinatra | 2 | 3:02 |
| 7 | This Is My Song | Frank Sinatra | 2 | 2:27 |
| 8 | You Are There | Frank Sinatra | 2 | 3:28 |
| 9 | Drinking Again- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-02-01)
- technicus:
- Eddie Brackett en Phil Ramone
- producent:
- Jimmy Bowen
- bas:
- Ralph Peña
- cello:
- Elizabeth Greenschpoon, Armand Kaproff, Ray Kramer en Nino Rosso
- drumstel:
- Hal Blaine , Eddie Brackett, Irv Cottler en Victor Feldman
- elektrische basgitaar:
- Carol Kaye
- fluit:
- Arthur Gleghorn en Bud Shank
- gitaar:
- Glen Campbell , Al Casey en Al Viola
- klarinet:
- Ronny Lang
- percussie:
- Hal Blaine , Eddie Brackett en Victor Feldman
- piano:
- Bill Miller en Donald Owens
- trombone:
- Dick Noel
- trompet:
- Roy Caton en Oliver Mitchell
- viool:
- Israel Baker , Thelma Beach, Arnold Belnick, Harry Bluestone, Bonnie Douglas, James Getzoff , Anatol Kaminsky , Bernard Kundell, William Kurasch, Erno Neufeld, Nathan Ross en Ralph Schaeffer
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1967-02-01)
- was dirigent:
- Claus Ogerman (op 1967-02-01)
- verzorgde het arrangement:
- Claus Ogerman
- is een cover-opname van:
- Drinking Again (op 1967-02-01)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer (in 1962)
- componist:
- Doris Tauber (in 1962)
- uitgever:
- M. Witmark & Sons, The Johnny Mercer Foundation, Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Frank Sinatra | 2 | 3:10 |
| 10 | Some Enchanted Evening | Frank Sinatra | 2 | 2:36 |