| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | I Loves You Porgy- batterie :
- Bobby Hamilton (le 1964-03-21)
- contrebasse :
- Lisle Atkinson (le 1964-03-21)
- flûte :
- Rudy Stevenson
- guitare :
- Rudy Stevenson (le 1964-03-21)
- percussions :
- Lisle Atkinson
- piano et voix principale :
- Nina Simone (le 1964-03-21)
- arrangeur :
- Nina Simone
- enregistré à :
- Carnegie Hall dans Midtown Manhattan, New York, New York, États-Unis (le 1964-03-21)
- en public reprise recording of :
- I Loves You, Porgy (le 1964-03-21)
- parolier :
- Ira Gershwin et DuBose Heyward
- compositeur :
- George Gershwin
- éditeur :
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America et Gershwin Publishing Corp (le 1935)
- version de :
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| 5 | 2:32 |
| 2 | Plain Gold Ring | 2 | 6:20 |
| 3 | Pirate Jenny | 4 | 6:38 |
| 4 | Old Jim Crow | | 2:40 |
| 5 | Don’t Smoke in Bed | 2 | 5:27 |
| 6 | Go Limp | | 7:01 |
| 7 | Mississippi Goddam | 4.65 | 4:54 |
| 8 | I Put a Spell on You | 4.25 | 2:37 |
| 9 | Tomorrow Is My Turn | 4.65 | 2:53 |
| 10 | Ne me quitte pas | 4 | 3:38 |
| 11 | Marriage Is for Old Folks | 3.35 | 3:34 |
| 12 | July Tree | 4 | 2:44 |
| 13 | Gimme Some | 3.35 | 3:02 |
| 14 | Feeling Good | 4.1 | 2:57 |
| 15 | One September Day | 4 | 2:51 |
| 16 | Blues on Purpose | 4 | 3:18 |
| 17 | Beautiful Land | 2.25 | 1:58 |
| 18 | You’ve Got to Learn | 4 | 2:44 |
| 19 | Take Care of Business | 3.5 | 2:05 |