| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Four | | 4:48 |
| 2 | Bye Bye Blackbird | | 6:52 |
| 3 | Walkin’ | | 6:29 |
| 4 | Two Bass Hit | | 1:41 |
| 5 | Walkin’ | | 6:41 |
| 6 | All of You | | 6:48 |
| 7 | ’Round Midnight- basso :
- Paul Chambers (il 1958-08-09)
- batteria :
- Jimmy Cobb (il 1958-08-09)
- pianoforte :
- Bill Evans (il 1958-08-09)
- sassofono contralto :
- Cannonball Adderley (il 1958-08-09)
- sassofono tenore :
- John Coltrane (il 1958-08-09)
- tromba :
- Miles Davis (il 1958-08-09)
- registrata presso:
- Spotlite Club in Washington, D.C., Stati Uniti (il 1958-08-09)
- registrazione dal vivo cover di:
- ’Round Midnight (il 1958-08-09)
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| | 5:16 |
| 8 | Weirdo (Sid’s Ahead) | | 8:31 |
| 9 | Bye Bye Blackbird | | 6:19 |
| 10 | Straight, No Chaser | | 3:34 |
| 11 | Bag’s Groove | | 14:15 |
| 12 | All of You | | 5:23 |