| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | At Least That’s What You Said | 3 | 5:36 |
| 2 | Hell Is Chrome | | 4:42 |
| 3 | Spiders (Kidsmoke)- diverse ondersteuning:
- Stan Doty (taak: technician / technical/production assistance), Daniel Herbst (taak: technician / technical/production assistance), Deborah Johnson (taak: technician / technical/production assistance), Haydn Johnston (taak: technician / technical/production assistance), Frank Montuoro (taak: technician / technical/production assistance), Jason Tobias (taak: technician / technical/production assistance) en Matt Zivich (taak: technician / technical/production assistance)
- assisterend technicus:
- T.J. Doherty
- technicus:
- Chris Shaw
- bas, basgitaar en achtergrondvocalen:
- John Stirratt
- drumstel:
- Glenn Kotche
- elektrische gitaar, gitaar [electric lead guitar], lead-vocalen en vocaal:
- Jeff Tweedy
- elektrische gitaar, piano en synthesizer, gitaar [electric rhythm guitar] en synthesizer [ARP 2600]:
- Jim O’Rourke
- keyboard en piano en overige instrumenten [RMI rock-si-chord]:
- Mikael Jorgensen
- piano:
- Mikael Jorgensen en Jim O’Rourke
- is een opname van:
- Spiders (Kidsmoke)
- tekstschrijver, schrijver en componist:
- Jeff Tweedy
- uitgever:
- Words Ampersand Music
| | 10:50 |
| 4 | Muzzle of Bees | | 5:00 |
| 5 | Hummingbird | | 3:16 |
| 6 | Handshake Drugs | 4 | 6:11 |
| 7 | Wishful Thinking | | 4:46 |
| 8 | Company in My Back- diverse ondersteuning:
- Stan Doty (taak: technician / technical/production assistance), Daniel Herbst (taak: technician / technical/production assistance), Deborah Johnson (taak: technician / technical/production assistance), Haydn Johnston (taak: technician / technical/production assistance), Frank Montuoro (taak: technician / technical/production assistance), Jason Tobias (taak: technician / technical/production assistance) en Matt Zivich (taak: technician / technical/production assistance)
- assisterend technicus:
- T.J. Doherty en Tim Iseler
- technicus:
- Mikael Jorgensen en Chris Shaw
- akoestische gitaar:
- Jim O’Rourke en Jeff Tweedy
- bas en basgitaar:
- John Stirratt
- drumstel, drumstel, hakkebord en percussie, hakkebord en percussie:
- Glenn Kotche
- orgel [korg CX-3 organ], orgel en piano en piano:
- Leroy Bach
- stylofoon [stylophone], stylofoon en synthesizer en synthesizer [fenix modular synthesizer]:
- Mikael Jorgensen
- lead-vocalen en vocaal:
- Jeff Tweedy
- is een opname van:
- Company in My Back
- tekstschrijver, schrijver en componist:
- Jeff Tweedy
- uitgever:
- Words Ampersand Music
| 2 | 3:50 |
| 9 | I’m a Wheel | | 2:42 |
| 10 | Theologians | | 3:41 |
| 11 | Less Than You Think- diverse ondersteuning:
- Stan Doty (taak: technician / technical/production assistance), Daniel Herbst (taak: technician / technical/production assistance), Deborah Johnson (taak: technician / technical/production assistance), Haydn Johnston (taak: technician / technical/production assistance), Frank Montuoro (taak: technician / technical/production assistance), Jason Tobias (taak: technician / technical/production assistance) en Matt Zivich (taak: technician / technical/production assistance)
- assisterend technicus:
- T.J. Doherty en Tim Iseler
- technicus:
- Mikael Jorgensen en Chris Shaw
- akoestische basgitaar [6 string acoustic bass], akoestische basgitaar en synthesizer, lead-vocalen en vocaal:
- Jeff Tweedy
- akoestische gitaar en akoestische gitaar en synthesizer:
- Leroy Bach en John Stirratt
- drumstel, drumstel, hakkebord en synthesizer en hakkebord:
- Glenn Kotche
- elektrische gitaar en synthesizer:
- Jim O’Rourke
- elektronische instrumenten [filters] en sampler [loops]:
- Leroy Bach, Glenn Kotche , Jim O’Rourke , John Stirratt en Jeff Tweedy
- synthesizer:
- Leroy Bach, Mikael Jorgensen, Glenn Kotche , Jim O’Rourke , John Stirratt en Jeff Tweedy
- synthesizer [serge modular synthesizer]:
- Mikael Jorgensen
- is een opname van:
- Less Than You Think
- schrijver:
- Leroy Bach, Mikael Jorgensen, Glenn Kotche , Jim O’Rourke , John Stirratt en Jeff Tweedy
- uitgever:
- Come Here With That Music, Field Code Music, Jorgenstormusic, Pear Blossom Music, Poeyfarre Songs en Words Ampersand Music
| | 15:06 |
| 12 | The Late Greats | 3 | 2:31 |