| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Ain’t No Sunshine | Christy Baron | 4 | 2:24 |
| 2 | Lay Your Love on Me | Roachford | | 4:09 |
| 3 | It’s Alright | Jocelyn B. Smith | | 3:39 |
| 4 | Just Want to See | Cowboy Junkies | | 4:26 |
| 5 | Lissen | Dr. John | | 4:30 |
| 6 | The Great Soul | Migraine | | 2:48 |
| 7 | Smalltown (album version) | Lou Reed / John Cale | | 2:06 |
| 8 | Out of the Blue | Willy Porter | | 4:30 |
| 9 | Still Within the Sound of My Voice (album version) | Linda Ronstadt | | 4:33 |
| 10 | Kiss From a Rose (album version) | Seal | 3.85 | 4:50 |
| 11 | Jersey Girl | Holly Cole | | 3:47 |
| 12 | Your Ghost | Kristin Hersh | | 3:19 |
| 13 | Help Yourself | Tom Jones | | 2:54 |
| 14 | Das Lebkuchenherz | Pe Werner | | 5:36 |
| 15 | Tupelo Honey- opnametechnicus:
- Jamie Staub
- assisterend technicus:
- Peter Beekerman, Dinji Brown, Bil Emmons, Joe Hogan, Fred Kevorkian en Julio Peralta
- producent:
- Craig Street
- mixer:
- Danny Kopelson
- editor:
- Fred Kevorkian
- contrabas:
- Lonnie Plaxico (van 1993-03 tot 1993-07)
- gitaar:
- Brandon Ross (van 1993-03 tot 1993-07)
- kleine trom:
- Lance Carter (van 1993-03 tot 1993-07)
- mandoloncello en viool:
- Charles Burnham (van 1993-03 tot 1993-07)
- percussie:
- Kevin Johnson (van 1993-03 tot 1993-07)
- lead-vocalen:
- Cassandra Wilson (van 1993-03 tot 1993-07)
- verzorgde het arrangement:
- Brandon Ross
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Capitol Records, Inc.
- opgenomen bij:
- Greene St. Recording in SoHo, New York, New York, Verenigde Staten (van 1993-03 tot 1993-07)
- geëdit bij:
- Sear Sound in New York, New York, Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Tupelo Honey (van 1993-03 tot 1993-07)
- tekstschrijver en componist:
- Van Morrison
- uitgever:
- Caledonia Soul Music, Warner Bros. Music Corp., Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America
| Cassandra Wilson | | 5:39 |
| 16 | Kalerka | Rebecca Pidgeon | | 3:03 |
| 17 | Ballad of the Runaway Horse | Rob Wasserman and Jennifer Warnes | | 6:51 |
| 18 | Aus Misa Criolla: Kyrie | José Carreras | | 3:48 |