| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Dinah | | 2:40 |
| 2 | Sweet Sue | | 2:58 |
| 3 | Limehouse Blues | | 2:48 |
| 4 | Charleston | | 2:54 |
| 5 | The Sheik of Araby | | 3:08 |
| 6 | Minor Swing | | 3:18 |
| 7 | St. Louis Blues | | 2:48 |
| 8 | Sweet Georgia Brown | | 3:09 |
| 9 | Night and Day- contrabas:
- Louis Vola (op 1938-01-31)
- gitaar:
- Roger Chaput (op 1938-01-31), Django Reinhardt (op 1938-01-31) en Eugène Vées (op 1938-01-31)
- viool:
- Stéphane Grappelli (op 1938-01-31)
- uitvoerend artiest:
- Quintette du Hot Club de France (op 1938-01-31)
- opgenomen bij:
- Decca Studios in City of London, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1938-01-31)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Night and Day (op 1938-01-31)
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| | 2:43 |
| 10 | Black and White | | 3:06 |
| 11 | Honeysuckle Rose | | 2:55 |
| 12 | Swing '39 | | 3:19 |
| 13 | Improvisation No. 2 | | 2:42 |
| 14 | I'll See You in My Dreams | | 2:35 |
| 15 | Rythme Futur | | 2:40 |
| 16 | Les Yeux Noirs | | 2:19 |
| 17 | All of Me | | 2:50 |
| 18 | Swing '42 | | 2:49 |
| 19 | Blues en Mineur | | 2:51 |
| 20 | Manoir de mes rêves | | 3:19 |
| 21 | Blues Clair | | 3:07 |
| 22 | Douce Ambiance | | 2:21 |
| 23 | Nuages (take 2) | | 3:20 |