| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Oh, Pretty Woman | | 5:52 |
| 2 | Sweet Sixteen | | 4:55 |
| 3 | Give Me One Reason | | 5:05 |
| 4 | Get Down | | 5:01 |
| 5 | Keep On Steppin’ | | 4:49 |
| 6 | Broke and Hungry | | 6:25 |
| 7 | Mystery Train- assistente tecnico:
- Jay Burton e Tony Daigle
- assistente tecnico aggiunto:
- Dominick Barbara
- tecnico:
- Michael Bishop
- tecnico aggiunto:
- Tony Daigle e Jay Newland
- produttore:
- John Snyder
- produttore esecutivo:
- Robert Woods
- armonica (a bocca) solista e voce principale:
- Junior Wells
- basso acustico :
- Bob Sunda
- batteria :
- Herman V. Ernest III
- chitarra acustica [2nd solo] solista ospite :
- Bob Margolin
- chitarra steel [national steel guitar - 1st solo] solista ospite :
- Corey Harris
- registrata in aggiunta presso:
- Dockside Studio in Maurice, Louisiana, Stati Uniti (il 1996-05-29) e Soundtrack Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1996-05-31)
- registrata presso:
- Dockside Studio in Maurice, Louisiana, Stati Uniti (dal 1996-04-16 al 1996-04-22)
- mixata presso:
- Dockside Studio in Maurice, Louisiana, Stati Uniti (dal 1996-06-11 al 1996-06-13)
- registrazione cover di:
- Mystery Train
- autore:
- Junior Parker e Sam Phillips
- editore:
- Carlin Music Corporation, Hi Lo Music, Mijac Music, MJ Publishing Trust, Sony/ATV Songs LLC, Unichappell Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. e Hilo Music Inc. (nel 1953)
| | 7:02 |
| 8 | Use Me | | 5:23 |
| 9 | King Fish Blues | | 5:19 |
| 10 | Why Are People Like That? | | 3:54 |
| 11 | The Train | | 5:05 |
| 12 | Messin’ With the Kid | | 4:57 |
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