| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | Hungry Freaks, Daddy | | 3:27 |
| A2 | I Ain’t Got No Heart- technicus:
- Ami Hadani, Tom Hidley en Val Valentin
- producent:
- Tom Wilson
- basgitaar en gitaar:
- Roy Estrada
- bekken, mondharmonica en tamboerijn en lead-vocalen:
- Ray Collins
- cello:
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant en Joseph Saxon
- drumstel:
- Jimmy Carl Black
- fluit en saxofoon:
- Plas Johnson
- gitaar:
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang en Frank Zappa
- hoorn:
- George Price
- hoorn en tuba:
- Arthur Maebe
- klarinet en saxofoon:
- John Rotella
- mondharmonica:
- Paul Butterfield
- percussie:
- Gene Estes en Kenneth Watson
- piano:
- Gene DiNovi, Mac Rebennack en Les McCann
- trombone:
- Dave Wells
- trompet:
- Roy Caton en Virgil Evans
- tuba:
- Tommy Johnson
- viool:
- David Anderle en Benjamin Barrett
- achtergrondvocalen:
- Terry Gilliam
- vocalen:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir en Frank Zappa
- was dirigent:
- Frank Zappa
- uitvoerend artiest:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- verzorgde het arrangement:
- Frank Zappa
- is een opname van:
- I Ain’t Got No Heart
- tekstschrijver en componist:
- Frank Zappa
| 3 | 2:30 |
| A3 | Who Are the Brain Police? | | 3:22 |
| A4 | Go Cry on Somebody Else’s Shoulder- technicus:
- Ami Hadani, Tom Hidley en Val Valentin
- producent:
- Tom Wilson
- basgitaar en gitaar:
- Roy Estrada
- bekken, mondharmonica en tamboerijn en lead-vocalen:
- Ray Collins
- cello:
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant en Joseph Saxon
- drumstel:
- Jimmy Carl Black
- fluit en saxofoon:
- Plas Johnson
- gitaar:
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang en Frank Zappa
- hoorn:
- George Price
- hoorn en tuba:
- Arthur Maebe
- klarinet en saxofoon:
- John Rotella
- mondharmonica:
- Paul Butterfield
- percussie:
- Gene Estes en Kenneth Watson
- piano:
- Gene DiNovi, Mac Rebennack en Les McCann
- trombone:
- Dave Wells
- trompet:
- Roy Caton en Virgil Evans
- tuba:
- Tommy Johnson
- viool:
- David Anderle en Benjamin Barrett
- achtergrondvocalen:
- Terry Gilliam
- vocalen:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir en Frank Zappa
- was dirigent:
- Frank Zappa
- uitvoerend artiest:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- verzorgde het arrangement:
- Frank Zappa
- is een opname van:
- Go Cry on Somebody Else’s Shoulder
- schrijver:
- Ray Collins en Frank Zappa
| 4.5 | 3:31 |
| A5 | Motherly Love- technicus:
- Ami Hadani, Tom Hidley en Val Valentin
- producent:
- Tom Wilson
- basgitaar en gitaar:
- Roy Estrada
- bekken, mondharmonica en tamboerijn en lead-vocalen:
- Ray Collins
- cello:
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant en Joseph Saxon
- drumstel:
- Jimmy Carl Black
- fluit en saxofoon:
- Plas Johnson
- gitaar:
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang en Frank Zappa
- hoorn:
- George Price
- hoorn en tuba:
- Arthur Maebe
- klarinet en saxofoon:
- John Rotella
- mondharmonica:
- Paul Butterfield
- percussie:
- Gene Estes en Kenneth Watson
- piano:
- Gene DiNovi, Mac Rebennack en Les McCann
- trombone:
- Dave Wells
- trompet:
- Roy Caton en Virgil Evans
- tuba:
- Tommy Johnson
- viool:
- David Anderle en Benjamin Barrett
- achtergrondvocalen:
- Terry Gilliam
- vocalen:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir en Frank Zappa
- was dirigent:
- Frank Zappa
- uitvoerend artiest:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- verzorgde het arrangement:
- Frank Zappa
- is een opname van:
- Motherly Love
- tekstschrijver en componist:
- Frank Zappa
| 3 | 2:45 |
| A6 | How Could I Be Such a Fool- technicus:
- Ami Hadani, Tom Hidley en Val Valentin
- producent:
- Tom Wilson
- basgitaar en gitaar:
- Roy Estrada
- bekken, mondharmonica en tamboerijn en lead-vocalen:
- Ray Collins
- cello:
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant en Joseph Saxon
- drumstel:
- Jimmy Carl Black
- fluit en saxofoon:
- Plas Johnson
- gitaar:
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang en Frank Zappa
- hoorn:
- George Price
- hoorn en tuba:
- Arthur Maebe
- klarinet en saxofoon:
- John Rotella
- mondharmonica:
- Paul Butterfield
- percussie:
- Gene Estes en Kenneth Watson
- piano:
- Gene DiNovi, Mac Rebennack en Les McCann
- trombone:
- Dave Wells
- trompet:
- Roy Caton en Virgil Evans
- tuba:
- Tommy Johnson
- viool:
- David Anderle en Benjamin Barrett
- achtergrondvocalen:
- Terry Gilliam
- vocalen:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir en Frank Zappa
- was dirigent:
- Frank Zappa
- uitvoerend artiest:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- verzorgde het arrangement:
- Frank Zappa
- is een opname van:
- How Could I Be Such a Fool
- tekstschrijver en componist:
- Frank Zappa
| 3 | 2:12 |
| B1 | Wowie Zowie- technicus:
- Ami Hadani, Tom Hidley en Val Valentin
- producent:
- Tom Wilson
- basgitaar en gitaar:
- Roy Estrada
- bekken, mondharmonica en tamboerijn en lead-vocalen:
- Ray Collins
- cello:
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant en Joseph Saxon
- drumstel:
- Jimmy Carl Black
- fluit en saxofoon:
- Plas Johnson
- gitaar:
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang en Frank Zappa
- hoorn:
- George Price
- hoorn en tuba:
- Arthur Maebe
- klarinet en saxofoon:
- John Rotella
- mondharmonica:
- Paul Butterfield
- percussie:
- Gene Estes en Kenneth Watson
- piano:
- Gene DiNovi, Mac Rebennack en Les McCann
- trombone:
- Dave Wells
- trompet:
- Roy Caton en Virgil Evans
- tuba:
- Tommy Johnson
- viool:
- David Anderle en Benjamin Barrett
- achtergrondvocalen:
- Terry Gilliam
- vocalen:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir en Frank Zappa
- was dirigent:
- Frank Zappa
- uitvoerend artiest:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- verzorgde het arrangement:
- Frank Zappa
- is een opname van:
- Wowie Zowie
- tekstschrijver en componist:
- Frank Zappa
| 5 | 2:45 |
| B2 | You Didn’t Try to Call Me- technicus:
- Ami Hadani, Tom Hidley en Val Valentin
- producent:
- Tom Wilson
- basgitaar en gitaar:
- Roy Estrada
- bekken, mondharmonica en tamboerijn en lead-vocalen:
- Ray Collins
- cello:
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant en Joseph Saxon
- drumstel:
- Jimmy Carl Black
- fluit en saxofoon:
- Plas Johnson
- gitaar:
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang en Frank Zappa
- hoorn:
- George Price
- hoorn en tuba:
- Arthur Maebe
- klarinet en saxofoon:
- John Rotella
- mondharmonica:
- Paul Butterfield
- percussie:
- Gene Estes en Kenneth Watson
- piano:
- Gene DiNovi, Mac Rebennack en Les McCann
- trombone:
- Dave Wells
- trompet:
- Roy Caton en Virgil Evans
- tuba:
- Tommy Johnson
- viool:
- David Anderle en Benjamin Barrett
- achtergrondvocalen:
- Terry Gilliam
- vocalen:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir en Frank Zappa
- was dirigent:
- Frank Zappa
- uitvoerend artiest:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- verzorgde het arrangement:
- Frank Zappa
- is een opname van:
- You Didn’t Try to Call Me
- tekstschrijver en componist:
- Frank Zappa
| 3 | 3:17 |
| B3 | Any Way the Wind Blows- technicus:
- Ami Hadani, Tom Hidley en Val Valentin
- producent:
- Tom Wilson
- basgitaar en gitaar:
- Roy Estrada
- bekken, mondharmonica en tamboerijn en lead-vocalen:
- Ray Collins
- cello:
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant en Joseph Saxon
- drumstel:
- Jimmy Carl Black
- fluit en saxofoon:
- Plas Johnson
- gitaar:
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang en Frank Zappa
- hoorn:
- George Price
- hoorn en tuba:
- Arthur Maebe
- klarinet en saxofoon:
- John Rotella
- mondharmonica:
- Paul Butterfield
- percussie:
- Gene Estes en Kenneth Watson
- piano:
- Gene DiNovi, Mac Rebennack en Les McCann
- trombone:
- Dave Wells
- trompet:
- Roy Caton en Virgil Evans
- tuba:
- Tommy Johnson
- viool:
- David Anderle en Benjamin Barrett
- achtergrondvocalen:
- Terry Gilliam
- vocalen:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir en Frank Zappa
- was dirigent:
- Frank Zappa
- uitvoerend artiest:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- verzorgde het arrangement:
- Frank Zappa
- is een opname van:
- Any Way the Wind Blows
- tekstschrijver en componist:
- Frank Zappa
| 3 | 2:52 |
| B4 | I’m Not Satisfied- technicus:
- Ami Hadani, Tom Hidley en Val Valentin
- producent:
- Tom Wilson
- basgitaar en gitaar:
- Roy Estrada
- bekken, mondharmonica en tamboerijn en lead-vocalen:
- Ray Collins
- cello:
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant en Joseph Saxon
- drumstel:
- Jimmy Carl Black
- fluit en saxofoon:
- Plas Johnson
- gitaar:
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang en Frank Zappa
- hoorn:
- George Price
- hoorn en tuba:
- Arthur Maebe
- klarinet en saxofoon:
- John Rotella
- mondharmonica:
- Paul Butterfield
- percussie:
- Gene Estes en Kenneth Watson
- piano:
- Gene DiNovi, Mac Rebennack en Les McCann
- trombone:
- Dave Wells
- trompet:
- Roy Caton en Virgil Evans
- tuba:
- Tommy Johnson
- viool:
- David Anderle en Benjamin Barrett
- achtergrondvocalen:
- Terry Gilliam
- vocalen:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir en Frank Zappa
- was dirigent:
- Frank Zappa
- uitvoerend artiest:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- verzorgde het arrangement:
- Frank Zappa
- is een opname van:
- I’m Not Satisfied
- tekstschrijver en componist:
- Frank Zappa
| 3 | 2:37 |
| B5 | You’re Probably Wondering Why I’m Here- technicus:
- Ami Hadani, Tom Hidley en Val Valentin
- producent:
- Tom Wilson
- basgitaar en gitaar:
- Roy Estrada
- bekken, mondharmonica en tamboerijn en lead-vocalen:
- Ray Collins
- cello:
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant en Joseph Saxon
- drumstel:
- Jimmy Carl Black
- fluit en saxofoon:
- Plas Johnson
- gitaar:
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang en Frank Zappa
- hoorn:
- George Price
- hoorn en tuba:
- Arthur Maebe
- klarinet en saxofoon:
- John Rotella
- mondharmonica:
- Paul Butterfield
- percussie:
- Gene Estes en Kenneth Watson
- piano:
- Gene DiNovi, Mac Rebennack en Les McCann
- trombone:
- Dave Wells
- trompet:
- Roy Caton en Virgil Evans
- tuba:
- Tommy Johnson
- viool:
- David Anderle en Benjamin Barrett
- achtergrondvocalen:
- Terry Gilliam
- vocalen:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir en Frank Zappa
- was dirigent:
- Frank Zappa
- uitvoerend artiest:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- verzorgde het arrangement:
- Frank Zappa
- is een opname van:
- You’re Probably Wondering Why I’m Here
- tekstschrijver en componist:
- Frank Zappa
| 2.5 | 3:37 |