| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | A Pirate Looks at Forty | Jimmy Buffett | 5 | 3:54 |
| 2 | Key Largo (live at the Schooner Wharf Bar) | Bertie Higgins | | 4:39 |
| 3 | Right Down the Line- opnametechnicus:
- Barry Hammond
- producent:
- Hugh Murphy en Gerry Rafferty
- mixer:
- Declan O’Doherty
- bas:
- Gary Taylor
- drumstel:
- Henry Spinetti
- gitaarfamilie:
- Hugh Burns
- Hawaï-gitaar:
- Brian Cole
- orgel en piano:
- Tommy Eyre
- percussie:
- Glen LeFleur
- lead-vocalen:
- Gerry Rafferty
- fonografisch auteursrecht (℗):
- EMI Records Ltd. (in 1977), Parlophone Records Ltd. (in 1978) en United Artists Music and Records Group, Inc. (in 1978)
- opgenomen bij:
- Chipping Norton Recording Studios in Chipping Norton, Oxfordshire, England, Verenigd Koninkrijk
- gemixt bij:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk
- deel van:
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (nummer: 1)
- is een opname van:
- Right Down the Line
- tekstschrijver en componist:
- Gerry Rafferty
- uitgever:
- Stage Three Music Publishing Limited, Universal–Songs of PolyGram International, Inc. en Music of Stage Three (in 1978)
| Gerry Rafferty | 3.5 | 4:28 |
| 4 | Luckenbach, Texas- technicus:
- Don Cobb en Neil Wilburn
- producent:
- Chips Moman
- bas:
- Sherman Hayes (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- drumstel:
- Richie Albright (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- gitaar:
- Johnny Christopher (van 1977-01-07 tot 1977-01-08), Waylon Jennings (van 1977-01-07 tot 1977-01-08), Gordon Payne (van 1977-01-07 tot 1977-01-08), Rance Wasson (van 1977-01-07 tot 1977-01-08) en Reggie Young (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- Hawaï-gitaar:
- Ralph Mooney (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- keyboard:
- Clifford Barny Robertson (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- achtergrondvocalen:
- Carter Robertson (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1977-01-07 tot 1977-01-08) en Willie Nelson (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Entertainment (in 1977), BMG Music (in 1977), RCA Corporation (in 1977) en RCA Records (in 1977)
- opgenomen bij:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- gemixt bij:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love) (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- componist:
- Bobby Emmons en Chips Moman
- uitgever:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. en Essex
- is een cover-opname van:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)
- componist:
- Bobby Emmons en Chips Moman
- uitgever:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. en Essex
| Waylon Jennings | 4 | 3:19 |
| 5 | Two Tickets to Paradise | Eddie Money | | 3:54 |
| 6 | Sundown | Gordon Lightfoot | 4.85 | 3:34 |
| 7 | On and On- geluidstechnicus:
- Henry Lewy
- assisterend technicus:
- Leslie Jones en Helen Silvani
- producent:
- Stephen Bishop en Henry Lewy
- akoestische gitaar, achtergrondvocalen en lead-vocalen:
- Stephen Bishop
- basgitaar:
- Mac Cridlin
- drumstel:
- Larry Brown
- elektrische gitaar:
- Andrew Gold
- elektrische piano:
- Barlow Jarvis
- Hawaï-gitaar:
- Michael Staton
- marimba, percussie en vibrafoon:
- Victor Feldman
- fonografisch auteursrecht (℗):
- ABC Records, Inc (in 1976), Geffen Records (in 1976) en UMG Recordings, Inc. (in 1976)
- opgenomen bij:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten en ABC Recording Studios in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- On and On
- tekstschrijver en componist:
- Stephen Bishop
- uitgever:
- Downtown DLJ Songs, Downtown Music Publishing International Inc., Stephen Bishop Music Publishing en エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| Stephen Bishop | | 2:58 |
| 8 | Into the Mystic (1999 remaster) | Van Morrison | 3.35 | 3:29 |
| 9 | Moonfog | Jimmy Buffett | | 3:15 |
| 10 | Poem for a White Cat | John Debney | | 2:00 |
| 11 | Sucking Toes and Playing Tennis | John Debney | | 3:45 |
| 12 | Moondog and Minnie | John Debney | | 3:04 |
| 13 | Goodbye to Minnie | John Debney | | 5:12 |
| 14 | Beautiful Moondog | John Debney | | 4:00 |
Luisteren op ListenBrainz