| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Night Life | Willie Nelson | 4 | 2:32 |
| 2 | Hello Walls | Willie Nelson | 3.5 | 2:25 |
| 3 | Crazy | Willie Nelson | 3.75 | 2:52 |
| 4 | Funny How Time Slips Away | Willie Nelson | 3.8 | 3:03 |
| 5 | I Never Cared for You | Willie Nelson | | 2:33 |
| 6 | The Party's Over | Willie Nelson | | 2:30 |
| 7 | Good Times | Willie Nelson | 3 | 2:28 |
| 8 | Me and Paul | Willie Nelson | 3.35 | 3:49 |
| 9 | Family Bible | Willie Nelson | | 3:13 |
| 10 | Shotgun Willie | Willie Nelson | 3.5 | 2:40 |
| 11 | Bloody Mary Morning | Willie Nelson | 3.25 | 2:50 |
| 12 | Blue Eyes Crying in the Rain | Willie Nelson | 3.8 | 2:21 |
| 13 | Good Hearted Woman | Waylon Jennings & Willie Nelson | 3.35 | 2:59 |
| 14 | If You've Got the Money I've Got the Time | Willie Nelson | 3.35 | 2:07 |
| 15 | Uncloudy Day | Willie Nelson | 2.5 | 4:41 |
| 16 | Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys- basse :
- Sherman Hayes (le 1977-11)
- batterie :
- Richie Albright (le 1977-11)
- clavier et orgue :
- Barny Robertson (le 1977-11)
- guitare :
- John Hug (le 1977-11), Waylon Jennings (le 1977-11), Chips Moman (le 1977-11), Gordon Payne (le 1977-11), Rance Wasson (le 1977-11) et Reggie Young (le 1977-11)
- guitare [guitar harmony] et harmonica :
- Gordon Payne (le 1977-11)
- steel guitar :
- Sherman Hayes (le 1977-11) et Ralph Mooney (le 1977-11)
- voix :
- Waylon Jennings (le 1977-11) et Willie Nelson (le 1977-11)
- voix d’accompagnement :
- Barny Robertson (le 1977-11), Gordon Payne (le 1977-11), Carter Robertson (le 1977-11), Rance Wasson (le 1977-11) et Becky Williams (le 1977-11)
- voix principale :
- Waylon Jennings (le 1977-11) et Willie Nelson (le 1977-11)
- interprète :
- Waylon Jennings
- droits phonographiques (℗) par :
- BMG Music (le 1977), RCA Records (le 1978) et Sony Music Entertainment Inc. (le 2003)
- enregistré à :
- American Studios dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1977-11)
- reprise recording of :
- Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys (le 1977-11)
- auteur :
- Ed Bruce et Patsy Bruce
- éditeur :
- Tree Publishing Inc.
- version de :
- Mama Don't Let Your Cowboys Grow Up to Be Babies
| Waylon Jennings & Willie Nelson | 4 | 2:33 |
| 17 | Georgia on My Mind- ingénieur :
- Donivan Cowart et Bradley Hartman
- producteur :
- Booker T. Jones
- voix :
- Willie Nelson (le 1977-12-12)
- arrangeur :
- Booker T. Jones
- droits phonographiques (℗) par :
- CBS, Inc. (le 1978) et Sony Music Entertainment Inc. (le 2003)
- enregistré à :
- The Enactron Truck dans Los Angeles, California , États-Unis (le 1977-12-12)
- mixé à :
- The Enactron Truck dans Los Angeles, California , États-Unis
- reprise recording of :
- Georgia on My Mind (le 1977-12-12)
- hymne de :
- Georgia, États-Unis (du 1979 à ce jour)
- parolier :
- Stuart Gorrell (le 1930)
- compositeur :
- Hoagy Carmichael (le 1930)
- éditeur :
- Peer International Corporation , Peermusic III, Ltd. , Campbell Connelly & Co. Ltd. (du 1930 à ce jour) et Southern Music Publishing Co., Inc. (du 1930 à ce jour)
- sous-éditeur :
- ピアーミュージック
- arrangement de :
- Georgia on My Mind
| Willie Nelson | 3.5 | 4:21 |
| 18 | Blue Skies | Willie Nelson | 3 | 3:35 |
| 19 | All of Me- ingénieur :
- Donivan Cowart et Bradley Hartman
- producteur :
- Booker T. Jones
- voix :
- Willie Nelson
- arrangeur :
- Booker T. Jones
- droits phonographiques (℗) par :
- CBS, Inc. (le 1978) et Sony Music Entertainment Inc. (le 2003)
- enregistré à :
- The Enactron Truck dans Los Angeles, California , États-Unis (du 1977-12-03 au 1977-12-12)
- mixé à :
- The Enactron Truck dans Los Angeles, California , États-Unis
- reprise recording of :
- All of Me (du 1977-12-03 au 1977-12-12)
- auteur :
- Gerald Marks (le 1932) et Seymour Simons (le 1932)
- éditeur :
- Bourne Co. , Bourne, Inc., Francis, Day & Hunter Ltd., Marlong Music Corp., Round Hill Songs et Sony/ATV Tunes LLC
- sous-éditeur :
- Peermusic et 日音 Synch事業部
| Willie Nelson | 3 | 3:55 |
| 20 | Whiskey River (live) | Willie Nelson | 3 | 3:31 |
| 21 | Stay a Little Longer (live) | Willie Nelson | 2 | 3:25 |