| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Midnight Special | | 2:10 |
| 2 | Irene Goodnight | | 3:06 |
| 3 | Rock Island Line | | 2:56 |
| 4 | Pick a Bale of Cotton | | 3:03 |
| 5 | Grey Goose | | 3:00 |
| 6 | New York City | | 3:05 |
| 7 | My Baby Quit Me | | 2:57 |
| 8 | Fort Worth and Dallas Blues | | 3:04 |
| 9 | TB Woman Blues | | 3:11 |
| 10 | Death Letter Blues, Part 1 | | 3:00 |
| 11 | I'm on My Last Go Round | | 3:13 |
| 12 | The Bourgeois Blues | | 3:17 |
| 13 | Easy Rider | | 3:13 |
| 14 | Good Morning Blues- opgenomen in:
- San Francisco, California , Verenigde Staten (op 1945-02-15)
- gitaar:
- Lead Belly (op 1940-06-15, op 1945-02-15)
- klarinet, percussie, piano, tenorsaxofoon en trompet en achtergrondvocalen:
- [unknown] (op 1945-02-15)
- vocalen:
- Lead Belly (op 1940-06-15, op 1945-02-15)
- is een opname van:
- Good Morning Blues (vanaf 1940 tot nu)
- tekstschrijver, componist en verzorgde het arrangement:
- Huddie William Ledbetter
- uitgever:
- Kensington Music Ltd. en TRO-Folkways Music Publishers, Inc.
- is een opname van:
- Good Morning Blues (op 1945-02-15)
- tekstschrijver, componist en verzorgde het arrangement:
- Huddie William Ledbetter
- uitgever:
- Kensington Music Ltd. en TRO-Folkways Music Publishers, Inc.
| | 2:54 |
| 15 | See See Rider | | 2:59 |
| 16 | Whoa Back Buck | | 3:08 |
| 17 | Black Snake Moan | | 3:12 |
| 18 | Alabama Bound | 4 | 3:06 |