| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I’ll Never Smile Again- contrabas:
- Sid Weiss (op 1940-05-23)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-05-23)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1940-05-23)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1940-05-23)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-05-23), Paul Mason (op 1940-05-23), Johnny Mince (op 1940-05-23), Hymie Shertzer (op 1940-05-23) en Fred Stulce (op 1940-05-23)
- trombone:
- George Arus (op 1940-05-23), Les Jenkins (op 1940-05-23) en Lowell Martin (op 1940-05-23)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-05-23), Jimmy Blake (op 1940-05-23), Leon Dubrow (op 1940-05-23) en Ray Linn (op 1940-05-23)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-05-23)
- orkest:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (op 1940-05-23)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1940-05-23)
- verzorgde het arrangement:
- Fred Stulce
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-05-23)
- is een opname van:
- I’ll Never Smile Again (op 1940-05-23)
- tekstschrijver en componist:
- Ruth Lowe
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. en Universal‐MCA Music Publishing
| 2 | 3:12 |
| 2 | Fools Rush In | | 3:16 |
| 3 | Imagination | | 3:14 |
| 4 | Our Love Affair | | 3:02 |
| 5 | Oh, Look at Me Now- bas:
- Sid Weiss (op 1941-01-06)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1941-01-06)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1941-01-06)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1941-01-06)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1941-01-06), Paul Mason (op 1941-01-06), Johnny Mince (op 1941-01-06), Bill Shine (op 1941-01-06) en Fred Stulce (op 1941-01-06)
- trombone:
- George Arus (op 1941-01-06), Dave Jacobs (op 1941-01-06) en Les Jenkins (op 1941-01-06)
- trompet:
- Bob Alexy (op 1941-01-06), Jimmy Blake (op 1941-01-06), Lee Castle (op 1941-01-06) en Ziggy Elman (op 1941-01-06)
- vocalen:
- Connie Haines (op 1941-01-06), John Huddleston (op 1941-01-06), Chuck Lowry (op 1941-01-06), The Pied Pipers (op 1941-01-06), Jo Stafford (op 1941-01-06) en Clark Yocum (op 1941-01-06)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1941-01-06)
- verzorgde het arrangement:
- Sy Oliver
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1941-01-06)
- is een opname van:
- Oh! Look at Me Now (op 1941-01-06)
- tekstschrijver:
- John DeVries (in 1941)
- componist:
- Joe Bushkin (in 1941)
- uitgever:
- Campbell Connelly, Embassy Music Corporation en Hampshire House Publishing Corp.
| | 3:15 |
| 6 | All This and Heaven Too | | 3:37 |
| 7 | I’ll Be Seeing You | | 3:07 |
| 8 | You’re Lonely and I’m Lonely | | 3:11 |
| 9 | Without a Song- is een opname van:
- Without a Song
- tekstschrijver:
- Edward Eliscu en Billy Rose
- componist:
- Vincent Youmans
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild en WB Music Corp.
- deel van:
- Great Day!
| | 4:30 |
| 10 | Let’s Get Away From It All | | 5:04 |
| 11 | Love Me as I Am- altsaxofoon:
- Hymie Shertzer (op 1941-05-28)
- bas:
- Jack Kelleher (op 1941-05-28)
- celesta en piano:
- Joe Bushkin (op 1941-05-28)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1941-05-28)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1941-05-28)
- instrumenten:
- Joe Bushkin (op 1941-05-28) en Mannie Gershman (op 1941-05-28)
- saxofoon:
- Heinie Beau (op 1941-05-28), Don Lodice (op 1941-05-28), Manny Gershman (op 1941-05-28), Paul Mason (op 1941-05-28) en Hymie Shertzer (op 1941-05-28)
- tenorsaxofoon:
- Heinie Beau (op 1941-05-28), Don Lodice (op 1941-05-28) en Paul Mason (op 1941-05-28)
- trombone:
- George Arus (op 1941-05-28), Tommy Dorsey (op 1941-05-28), Lowell Martin (op 1941-05-28) en Walter Mercurio (op 1941-05-28)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1941-05-28), Ziggy Elman (op 1941-05-28), Chuck Peterson (op 1941-05-28) en Shorty Sherock (op 1941-05-28)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1941-05-28)
- orkest:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (op 1941-05-28)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1941-05-28)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1941-05-28)
- is een cover-opname van:
- Love Me as I Am (op 1941-05-28)
- schrijver:
- Louis Alter en Frank Loesser
- uitgever:
- Paramount Music Corporation
| | 3:13 |
| 12 | I Never Let a Day Pass By | | 3:18 |
| 13 | The Sunshine of Your Smile | | 2:33 |
| 14 | Pale Moon | | 3:00 |
| 15 | Day Break | | 3:15 |
| 16 | You Lucky People You | | 2:39 |
| 17 | Blue Skies | | 3:19 |
| 18 | Street of Dreams- altsaxofoon:
- Fred Stulce (op 1942-05-18)
- altviool:
- Leonard Atkins (op 1942-05-18) en Sam Ross (op 1942-05-18)
- bas:
- Phil Stevens (op 1942-05-18)
- cello:
- Harold Bemko (op 1942-05-18)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1942-05-18)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1942-05-18)
- harp:
- Ruth Hill (op 1942-05-18)
- piano:
- Milt Raskin (op 1942-05-18)
- saxofoon:
- Harry Schuchman (op 1942-05-18)
- tenorsaxofoon:
- Heinie Beau (op 1942-05-18), Don Lodice (op 1942-05-18) en Bruce Snyder (op 1942-05-18)
- trombone:
- George Arus (op 1942-05-18), Dave Jacobs (op 1942-05-18) en Jimmy Skiles (op 1942-05-18)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1942-05-18), Ziggy Elman (op 1942-05-18), Chuck Peterson (op 1942-05-18) en Jimmy Zito (op 1942-05-18)
- viool:
- Alex Beller (op 1942-05-18), William Ehrenkrantz (op 1942-05-18), Leonard Posner (op 1942-05-18), Irving Raymond (op 1942-05-18) en Bernie Tinterow (op 1942-05-18)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1942-05-18)
- vocalen:
- John Huddleston (op 1942-05-18), Chuck Lowry (op 1942-05-18), The Pied Pipers (op 1942-05-18), Jo Stafford (op 1942-05-18) en Clark Yocum (op 1942-05-18)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1942-05-18)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1942-05-18)
- is een opname van:
- Street of Dreams (op 1942-05-18)
- tekstschrijver:
- Sam M. Lewis (in 1932)
- componist:
- Victor Young (in 1932)
- uitgever:
- EMI Miller Catalog, Inc. en Miller Music Corp.
| 3 | 2:43 |
| 19 | Be Careful, It’s My Heart- altsaxofoon:
- Fred Stulce (op 1942-06-09)
- altviool:
- Leonard Atkins (op 1942-06-09) en Sam Ross (op 1942-06-09)
- bas:
- Phil Stevens (op 1942-06-09)
- cello:
- Harold Bemko (op 1942-06-09)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1942-06-09)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1942-06-09)
- harp:
- Ruth Hill (op 1942-06-09)
- piano:
- Milt Raskin (op 1942-06-09)
- saxofoon:
- Harry Schuchman (op 1942-06-09)
- tenorsaxofoon:
- Heinie Beau (op 1942-06-09), Don Lodice (op 1942-06-09) en Bruce Snyder (op 1942-06-09)
- trombone:
- George Arus (op 1942-06-09), Dave Jacobs (op 1942-06-09) en Jimmy Skiles (op 1942-06-09)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1942-06-09), Ziggy Elman (op 1942-06-09), Chuck Peterson (op 1942-06-09) en Jimmy Zito (op 1942-06-09)
- viool:
- Alex Beller (op 1942-06-09), William Ehrenkrantz (op 1942-06-09), Seymour Miroff (op 1942-06-09), Raoul Polikian (op 1942-06-09), Leonard Posner (op 1942-06-09) en Bernie Tinterow (op 1942-06-09)
- orkest:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (op 1942-06-09)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1942-06-09)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1942-06-09)
- is een opname van:
- Be Careful, It’s My Heart (op 1942-06-09)
- tekstschrijver en componist:
- Irving Berlin
- uitgever:
- Irving Berlin Music Company en Irving Berlin Music Corp.
| | 2:49 |
| 20 | There Are Such Things | | 2:42 |